Mejore el seguimiento y desarrollo de sus relaciones con sus clientes añadiendo notas y recordatorios. Una nota es un campo de texto con una marca de tiempo, como un post-it, que se puede adjuntar a un cliente, sitio, equipo o intervención. Puede convertir notas en recordatorios si lo desea. Por ejemplo, se podría utilizar para planificar devoluciones de llamada o fechas de renovación de contratos. Las notas pueden ser privadas o compartidas. Siempre aparecerá una nota rápida en la parte superior de la lista de notas.
Puede:
- Añadir un recordatorio a una fecha específica
- Marcarla como Adhesivo, lo que le dará prioridad sobre otras notas
- Marcarla como Público para que aparezca en el portal de clientes
- Marcarla como Compartido para que otros usuarios puedan ver su nota en la oficina administrativa
Para añadir una nota, debe entrar en los detalles de su cliente/sitio/equipo/intervención.
Añadir una nota a un cliente
Vaya a los detalles del cliente
En la sección Nota, haga clic en el botón Añadir
Ahora puede escribir una nota (1), marcarla como Adhesivo (2), marcarla como Público para que aparezca en el portal de clientes (3), compartirla con otros usuarios en la oficina administrativa o conservarla como nota personal (4) y configurar un recordatorio en una fecha específica (5).
Tenga en cuenta que todas las notas no compartidas no solo pueden verlas los demás gestores, sino todos los administradores.
Cuando haya terminado la nota, haga clic en el botón Guardar (6).
Si ha añadido una fecha de recordatorio a su nota, se le notificará el día de dicho recordatorio.
Si ha marcado la nota como prioridad, aparecerá un borde rojo a la izquierda (1) junto con la etiqueta Adhesivo (2).
Si desea eliminar una nota, ábrala y haga clic en el icono rojo (1)
Una ventana emergente le solicita que confirme la eliminación
La nota se elimina correctamente
