Nous disposons déjà de 2 interfaçages possibles avec SAGE 100 :
- Mode manuel :
Cliquez sur "Configuration" --> "... Plus" depuis n'importe quel écran
Cliquez sur "Intégrations"
Activez l'option "SAGE"
Cliquer sur 'Oui, activer"
Cela va créer un champ personnalisé pour chaque Client vous permettant d'y stocker sa référence SAGE.
Pour ajouter cette référence, vous pouvez :
- La modifier dans la fiche client si celui-ci existe déjà.
- L'ajouter lors de la création du client
- Via l'import de fichier CSV : Importer vos données
Pour exporter vos factures dans Sage :
- Cliquez sur "Facturation"
- Cliquez sur "Factures", "Devis" ou "Avoirs"
- Sélectionnez les factures que vous désirez exporter
- Cliquez sur le bouton "Actions"
- Puis sur "Export détaillé"
- Cochez l'option "Sage" et exportez
Attention, vous recevrez le message suivant si l'un de vos clients ne possède pas de "Sage ID"
Ouvrez le logiciel Sage et cliquer sur "Fichier" -> "Importer" --> "Format Sage"
Sélectionnez le fichier que vous avez enregistré et cliquer sur "Importer"
Une fois l'import terminé, vous recevrez un message comme quoi l'import s’est bien déroulé.
Vous pouvez afficher le journal afin d'avoir plus d'information sur les imports effectués
- Mode automatique :
Nous installons sur votre poste (ou près du serveur SAGE) un connecteur qui sera chargé d'aller récupérer à périodicité fixée toutes les nouvelles factures et de les insérer dans SAGE. Le connecteur permet également de synchroniser la base Client et le catalogue de pièces entre Synchroteam et SAGE. Pour cela, veuillez nous soumettre votre demande en cliquant ici.
