Esta función le permite combinar los registros de varios clientes, sitios o equipos para tener un único registro actualizado.
Puede utilizar esta función siempre que uno de sus clientes/sitios/equipos esté obsoleto o duplicado.
También es útil si su base de datos de clientes crece mucho con el tiempo y necesita consolidarse.
Combinar clientes/sitios/equipos obsoletos o duplicados con el registro de destino combinará su información básica, campos personalizables, así como sitios, equipos, intervenciones, tareas, facturas, presupuestos, proyectos, etiquetas, notas y documentos adjuntos.
Tomemos como ejemplo un cliente duplicado:
1 - Haga clic en uno de los duplicados (en la lista de clientes o en los detalles del cliente)
2 - En la lista, haga clic en el botón Combinar
3 - Use la barra de búsqueda para seleccionar el cliente de destino
4 - Haga clic en Vista previa
5 - Edite el registro del nuevo cliente si es necesario
6 - Haga clic en Combinar