Une nouvelle méthode de tri et de filtrage de l’affichage est disponible par l'ajout d'étiquettes ou Tags.
Ils peuvent être associés à un(e) :
- Client
- Site
- Equipement
- Intervention (Par héritage du Tag Client, du Site et de l'équipement)
Gestion des héritages en cas d'ajout de TAG :
- Quand j’ajoute un tag sur un Equipement alors le site et le client en héritent
- Quand j’ajoute un tag sur un Client alors tous ses sites et équipements en héritent
- Quand j’ajoute un tag sur un Site alors le client en hérite
- Quand j’ajoute un tag sur un Site alors tous ses équipements en héritent
- L’intervention hérite en temps réel des tags de l'élément sur lequel elle a été créée :
- Les Tags du client si l'intervention est créée sur le Client
- Les Tags du Site si l'intervention est créée sur le Site
- Les Tags de L'Equipement si l'intervention est créée sur l'Equipement
Gestion des héritages en cas de retrait de TAG :
Retirer un Tag sur un Site le retire aussi de ses Equipements et des interventions liées, mais ne le retire pas au Client de ce Site.
Les tags peuvent être utilisés pour filtrer et catégoriser les informations de la façon que vous souhaitez : organisation géographique, métier, habilitations...
Une fois assignés, ils peuvent être utilisés dans plusieurs vues :
- Le planning
- La liste des clients
- La liste des sites
- La liste des équipements
- La liste des interventions
- La carte
- etc.
Exemple: Assigner un tag à un client
Dans le détail de la fiche client :
- Aller dans le détail d'un client
- Cliquer sur modifier
- Dans la section des tags choisissez le tag désiré ou créez-en un nouveau.
- Cliquer sur enregistrer
Filtrer par tag
Sur les pages planning, client, Intervention, etc. vous pouvez filtrer l'affichage en utilisant les Tags Globaux que vous avez créés.
- Cliquez sur l'icône Filtrer en haut à droite de votre écran.
- Cliquez sur le ou les Tags souhaités
- Cliquez sur "Valider"
Attention : le filtre reste actif jusqu'à que vous le désactiviez
Pour plus de détails sur les Tags, consultez l'article "Les Tags (filtres)".
