Une nouvelle méthode de tri et de filtrage de l’affichage est disponible par l'ajout d'étiquettes ou Tags.
Ils peuvent être associés à un(e) :
- Client
- Site
- Equipement
- Intervention
Les tags peuvent être utilisés pour filtrer et catégoriser les informations de la façon que vous souhaitez : organisation géographique, métier, habilitations...
Une fois assignés, ils peuvent être utilisés dans plusieurs vues :
- Le planning
- La liste des clients
- La liste des sites
- La liste des équipements
- La liste des interventions
- La carte
- etc.
Exemple: Assigner un tag à un client
Dans le détail de la fiche client :
- Aller dans le détail d'un client
- Cliquer sur modifier
- Dans la section des tags choisissez le tag désiré ou créez-en un nouveau.
- Cliquer sur enregistrer
Filtrer par tag
Sur les pages planning, client, Intervention, etc. vous pouvez filtrer l'affichage en utilisant les Tags Globaux que vous avez créés.
- Cliquez sur l'icône Filtrer en haut à droite de votre écran.
- Cliquez sur le ou les Tags souhaités
- Cliquez sur "Valider"
Attention : le filtre reste actif jusqu'à que vous le désactiviez
Pour plus de détails sur les Tags, consultez l'article "Les Tags (filtres)".
