Synchroteam vous permet de visualiser les tableaux de bord par défaut et vos tableaux de bord personnalisés (voir l’article : créer des tableaux de bord personnalisés)
 

Tableaux de bord par défaut

Pour utiliser un tableau de bords d’origine, cliquer sur « Tableaux de bord » puis sur celui que vous désirez (exemple : Distance parcourues).
 

Par défaut, le tableau de bord s’affiche avec tous les techniciens pris en compte et sur la semaine en cours.

Vous pouvez modifier la liste des techniciens ainsi que la plage de dates.

   

Votre tableau de bord affiche alors les nouvelles données.

Les 4 tableaux de bord prédéfinis sont les suivants :

• Interventions : il vous affiche la liste de l’ensemble des lignes de temps de chaque intervention et activité réalisées appartenant à la plage de date choisie.

• Pièces et Prestations : il vous affiche l’ensemble des pièces et prestations ajoutées à chaque intervention réalisée durant la plage de date choisie (plusieurs lignes possibles par intervention).

• Distance parcourue (réelle et théorique) : il vous affiche la distance parcourue par jour pour chaque technicien ayant eu des interventions pendant la plage de date choisie.

(Notez que la distance réelle reste à 0, si le technicien n’a pas son tracking GPS activé)

• Réserves : il vous affiche l’ensemble des réserves saisies par les techniciens lors du remplissage de leur rapport d’intervention sur le mobile pendant la plage de date choisie (plusieurs lignes possibles). (Voir l'article: Réserve)

Tableaux de bord Personnalisés

L’utilisation d’un tableau de bord personnalisé est légèrement différente.

Après avoir cliqué sur « Tableau de bord » puis sur « Personnalisés », vous devez sélectionner les champ suivants :

la plage de date (1), le modèle de tableau de bord (2),  et un technicien ou l'ensemble de vos techniciens (3).

Vous avez la possibilité d'affiner en précisant les champs suivants : le statut des interventions (4), le Type d'interventions (5) et le Client (6)

Puis cliquez sur "Exécuter" (7) :

En cliquant sur Paramètres des Tableaux de bord (8) vous pourrez modifier directement les champs de vos tableaux de bord Personnalisés.

Veuillez noter que pour visualiser vos interventions vous devez sélectionner un statut, en revanche pour afficher vos activités vous n'avez pas besoin de sélectionner de statut.

Le tableau de bord s’affiche ou vous sera envoyé par email en fonction du nombre de lignes.
Si votre rapport comporte moins de 2500 lignes, le tableau de bord s’affiche comme ci-dessous:

Veuillez noter que nous affichons les interventions en fonction des règles suivantes:

- Si l'intervention est créée (à planifier) et qu'elle n'a pas de date de préférence de planification alors l'intervention s'affiche pour n'importe quelle date sélectionnée si le statut "Créé" a été sélectionné

- Si l'intervention est créée (à planifier) et qu'elle a une date de préférence de planification alors l'intervention s'affiche si la plage sélectionnée inclut la date de préférence et si le statut "Pré-planifié" a été sélectionné

- Si l'intervention est au statut provisoire, planifiée, synchronisée ou replanifiée alors l'intervention s'affiche si la plage sélectionnée inclut les dates prévues (planifiées) de début ou de fin.

- Si l'intervention est démarrée, suspendue, terminée ou validée alors l'intervention s'affiche si la plage sélectionnée inclut la date réelle de début.

Si votre rapport comporte plus de 2500 lignes, Synchroteam vous proposera de recevoir le fichier par e-mail avec possibilité de modifier l’adresse email du destinataire.

Le message reçu comporte 2 liens, un qui vous permettra de visualiser le rapport en ligne sur votre compte Synchroteam et l'autre qui vous permettra de télécharger le fichier directement sur Excel et présente le détail de vos choix de filtrage.

Si votre rapport comporte plus de 10 000 lignes, Synchroteam vous proposera de revoir vos filtres, à savoir: Réduire la plage de temps, ou les statuts d’intervention sélectionnés.

Exporter un tableau de bord

Une fois que vous avez affiché le tableau de bord que vous souhaitiez, vous pouvez l’exporter au format Microsoft Excel (9).

Attention: Lorsque vous exportez votre tableau de bord, votre export ne prendra pas en compte le filtre par mot clé que vous auriez pu mettre.

Si vous rencontrez des problèmes d'ouverture des exports au format Excel merci de cliquer ici.