Synchroteam le permite crear facturas.

Se puede crear una factura para un Cliente, para un Sitio o para un Trabajo específico. En el caso de una factura relacionada con un Trabajo, la dirección mostrada será la del Cliente o la del Sitio del Cliente si ha indicado un Sitio.

Crear en un cliente o en un sitio

Haga clic en "Facturación".



Haga clic en el botón "Añadir factura".


Seleccione el cliente (1) y el sitio (2) si es necesario y haga clic en "Guardar". También puede añadir información adicional (3) que se obtiene mediante la creación de campos personalizados de facturación y proporcionar una descripción (4).

La elección del cliente rellenará automáticamente los campos de la factura:

• Dirección del cliente
• Número de IVA del cliente (ex: FR 32 123456789)

Para el registro de su Factura, existen 2 modos: Borrador (5) o Nuevo (6)

Guardar Borrador (5)

• Sin número de factura
• Versión PDF
• Totalmente editable para el borrador sin trabajo
• Parcialmente editable para el Borrador vinculado a un Trabajo
  Todo es editable excepto :
  
  • El nombre del cliente y el sitio

No es necesario indicar ningún dato para los Borradores.
La factura se añadirá directamente a la lista.

 

Guardar como nuevo (6)

• Generación de un número de factura
• El Borrador cambia al estado "Nuevo
• Versión PDF
• Parcialmente editable para el estado : "Nuevo"
  Todo es editable excepto :
  
  • El nombre del cliente y el sitio
• Parcialmente editable para el estado "Enviada", "Pagada", "Atrasada"
  La única información editable en la Factura es:
  
  • La dirección
  • La descripción
  • Los campos personalizados de facturación

La elección del Cliente es obligatoria para Finalizar y generar el Número de Factura.
La Factura se añadirá directamente a la lista.

 

También puede utilizar el menú "Guardar como" (7), que permite:

• guardar el borrador
• crear una nueva factura (con un número)
• suprimirla

Ahora puede introducir la información necesaria para su factura:

•  
• Estado de la factura(1)
• Campos personalizados de factura/presupuesto (2)
• Fecha de creación de la factura (3)
• Fecha de vencimiento de la factura (4)
• Fecha de pago de la factura (5)
• Pago o estado de la factura(1)
• Familia de piezas y servicios (6)
• Nombre y descripción de las piezas (7)
• Cantidades (8)
• Descuentos por pieza (en porcentaje o su importe exacto) (9)
• El Tipo impositivo (10) (Ver artículo Configurar Tipos impositivos)
• Botón para Validar la línea (11)
• + para Añadir línea (12)
• El descuento global (13)
• El impuesto global (14)

 

Crear una factura para un trabajo

Seleccione un trabajo, vaya a los detalles del trabajo y haga clic en la pestaña "Factura".

Una ventana emergente le pedirá que confirme la adición de una factura, haga clic en "Sí".

Ahora puede introducir la información necesaria para su factura:

• • Estado de la factura (1)
  • Campos personalizados de Factura/Oferta (2)
  • Fecha de creación de la factura (3)
  • Fecha de vencimiento de la factura (4)
  • Fecha de pago de la factura (5)
  • El estado de pago o el estado de la factura (6)
    
    • • Si es Borrador:

• • • • Si está registrada Factura con Número

• • Descripción (7)
  • Familia de piezas y servicios (8)
  • Nombre y descripción de las piezas (9)
  • Cantidades (10)
  • Descuentos por pieza (en porcentaje o su importe exacto) (11)
  • El tipo de IVA (12) (Ver artículo Configurar tipos impositivos)
  • El botón para Validar la línea (13)
  • Para Importar Piezas/Servicios del Trabajo (14)
  • El descuento global (15)
  • El impuesto global (16)

Si su técnico ha utilizado piezas durante su intervención, puede importarlas en la factura haciendo clic en "Importar de piezas y servicios" (14)

Crear una factura a partir de varios trabajos

Synchroteam le permite crear una factura a partir de varios trabajos.

Tenga en cuenta que esta función sólo es posible

• Para trabajos a los que haya añadido Piezas y Servicios en la sección Piezas.
• Para trabajos creados para el mismo Cliente

Para crear su factura puede hacerlo

• Desde la lista de trabajos
• Desde los detalles de Clientes / Centros / Equipos

 

Desde las listas de trabajos :

Haciendo clic en la pestaña Trabajos
Elija la lista que más le convenga: Día, Semana o Mes.

1. Seleccione los Trabajos que deben añadirse a la factura marcando la casilla situada junto al número de trabajo
2. Haga clic en el botón "Con seleccionados"
3. En el menú "Con seleccionados" elija "+ Crear factura"

Para facilitar la selección puede utilizar los filtros situados en las cabeceras de las columnas.

 

Desde los detalles de Clientes/Sitios/Equipos :

Por ejemplo, para generar una factura para los Trabajos del mismo Sitio, pgo en la lista de Clientes / Sitios y elija este Sitio de la lista:

Haga click en el nombre de este Sitio y elija Detalles del menú:

A continuación, puede

1. Seleccionar los Trabajos que deben añadirse a la factura marcando la casilla situada delante del número de cada Trabajo.
2. Haga clic en el botón "Con seleccionados"
3. En el menú "Con seleccionados", elija "+ Crear factura".

 

En la ventana de confirmación, haga clic en "Sí".

 

Pueden aparecer varios mensajes de alerta:

• Los trabajos seleccionados de la lista de trabajos no están vinculados al mismo cliente:
  Factura no generada

• Los trabajos seleccionados no contienen Piezas y Servicios
  Factura no generada

• Los trabajos seleccionados ya han sido vinculados a otra Factura con el número entre corchetes.
  Posibilidad de Forzar la creación de otra factura

 

En la pestaña Facturación > Facturas encontrarás el listado de todas tus Facturas:
Su factura aparecerá con:

• Un nuevo Número de Factura (1)
• El "Nuevo" estado
• La lista de trabajos vinculados (2)

 

Al hacer clic en cualquiera de esos números de trabajo, se abrirán los detalles del trabajo y verá esta factura.

Todos los Trabajos relacionados con esta factura muestran esta misma pestaña de Factura Numerada.

 

Duplicar una factura 

Puede duplicar una factura haciendo clic en un número de factura (1) y luego en "Duplicar" (2).

A continuación, deberá asignar su factura a un cliente.

Su nueva factura tendrá las mismas partes, precios, descuentos e impuestos que la factura que ha duplicado.

 

Ver e imprimir una factura

Una vez creada su factura por uno de los dos métodos anteriores, puede generarla, imprimirla y enviarla como PDF a su cliente por correo electrónico.


Seleccione su factura (utilizando el filtro, por ejemplo)

 

Haga clic en el número de factura (1) y luego en "Imprimir / Enviar por correo electrónico / PDF" (2)

Aparecerá una nueva ventana que le mostrará una vista previa de su factura.

Desde esta ventana, puede

• Imprimir la factura (1)
• Descargar la factura en formato PDF (2)
• Elegir los destinatarios (3)
• Enviarla por correo electrónico (4)

 

Configuración > Opciones permite configurar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios (3):
Envío de informes de trabajo y facturas/cotizaciones/notas de crédito a destinatarios predefinidos:

 

Si desea crear una nota de crédito en su factura, consulte el artículo "Crear una nota de crédito".