Synchroteam le permite crear presupuestos.
Se puede crear un presupuesto para un cliente, un sitio o una intervención específica. En el caso de un presupuesto vinculado a una intervención, la dirección mostrada será la del cliente o la de las instalaciones del cliente si ha indicado un sitio, o también puede ser la dirección del cliente facturado, si lo ha seleccionado.
También puede convertir sus presupuestos en intervenciones nuevas y generar la factura a partir del presupuesto.
Crear para un cliente o sitio
Haga clic en Facturación > Presupuestos
Haga clic en el botón Añadir
Seleccione el cliente (1) y el sitio (2) si es necesario y haga clic en Guardar
Responda Sí en la ventana emergente.
Una ventana emergente le indica que el presupuesto se ha creado y le facilita su número. Luego haga clic en OK.
Ahora puede ingresar la información necesaria para su presupuesto:
- Fecha de validez del presupuesto (1)
- Estado del presupuesto (2) (Enviado, Aceptado, Rechazado) o elimine el presupuesto
- Piezas o servicios utilizados (3)
- Cantidad (4)
- Importe del descuento (5)
- Tipo impuesto (6) (consulte el artículo Configurar tipos impositivos)
- Tipo de descuento (porcentaje o importe exacto) (7)
- Impuesto global (9)
Haga clic en el botón para validar (8) cada vez que añada o edite una línea.