Para crear su propia plantilla de facturación, primero puede descargar el archivo de Word de ejemplo. (Consulte el artículo Facturación: personalización de PDF).
A continuación, puede utilizar esta plantilla y aplicar los cambios directamente en el archivo.
Puede decidir qué datos desea recuperar en su factura, presupuesto y nota de crédito en formato PDF y decidir cómo y dónde desea que se muestren.
Visualización de campos de texto:
1. Lista de los campos principales
Puede mostrar los siguientes campos en su factura en PDF insertando sus etiquetas asociadas en el archivo de Word:
| Campos | Etiquetas |
| Cliente (o cliente facturado, si lo hay) | <@CustomerName@> |
| Número personalizado del cliente | <@CustomerCustomNumber@> |
| Sitio | <@SiteName@> |
| Número personalizado del sitio | <@SiteCustomNumber@> |
| Equipamiento | <@EquipmentName@> |
| Número personalizado del equipamiento | <@EquipmentCustomNumber@> |
| Dirección de la intervención | <@JobAddress@> |
| Complemento de dirección de la intervención | <@JobAdditionalAddress@> |
| Complemento de dirección del cliente | <@CustomerAdditionalAddress@> |
| Dirección del sitio | <@SiteAddress@> |
| Complemento de dirección del sitio | <@SiteAdditionalAddress@> |
| Número de IVA del cliente | <@CustomerVATNumber@> |
| Nombre del contacto de la intervención | <@FirstName@> |
| Apellido del contacto de la intervención | <@LastName@> |
| Teléfono fijo de contacto de la intervención | <@Phone@> |
| Teléfono móvil de contacto de la intervención | <@Mobile@> |
| Correo electrónico del cliente | <@Customer.Email@> |
| Correo electrónico del sitio | <@Site.Email@> |
| Correo electrónico vinculado a la intervención | <@Job.Email@> |
| Dirección de facturación de su empresa o dirección del tipo de intervención | <@AddrHeader@> |
| Tipo de factura: factura, presupuesto o nota de crédito | <@InvoiceType@> |
| Número de factura | <@InvoiceNumber@> |
| Fecha de creación de la factura | <@InvoiceDateCreate //dd MMMM yyyy@> |
| Fecha de pago prevista | <@InvoiceDateDue //dd MMMM yyyy@> |
| Número de la intervención vinculada para la que se creó la factura | <@LinkedJobNumber@> |
| Job description | <@JobDescription@> |
| Job creation date | <@JobCreateDate@> |
| Job's real start date and time | <@JobStartedDate@> |
| Job's real end date and time | <@JobCompletedDate@> |
| Tipo de factura/presupuesto/nota de crédito vinculado | <@LinkedInvoiceType@> |
| Número de la factura vinculada | <@LinkedInvoiceNumber@> |
| Nombre de las piezas | <@Item@> |
| Descripción de las piezas | <@Description@> |
| Precio por pieza | <@UnitPrice@> |
| Cantidad de cada pieza | <@Quantity@> |
| Descuento de cada pieza | <@Discount@> |
| Precio total por pieza después del descuento y los impuestos | <@Total@> |
| Tipo de IVA de cada pieza | <@Tax@> |
| Nombre del impuesto | <@TaxName@> |
| Total de todos los valores libres de impuestos | <@SubTotal@> |
| Valor del tipo de IVA por pieza | <@TaxVal@> |
| Valor del impuesto por el precio unitario sujeto a este impuesto | <@TaxTotal@> |
| Total de todos los valores después de impuestos | <@FinalTotal@> |
| Firma de factura | <@SignPictureInvoice@> |
| Dirección de facturación | <@InvoiceAddress@> |
Tenga en cuenta que si desea que aparezcan las fechas o el formato en un formato diferente al que ha configurado en Ajustes regionales, puede especificar el formato en la etiqueta.
Por ejemplo, <@InvoiceDateCreate//dd MM aaa hh:mm@>
2. Tabla de facturación y lista de impuestos:
a. Mostrar la tabla de facturación:
Para mostrar una serie de piezas y servicios facturados, cree una tabla (o copie la de la plantilla de ejemplo) en la que se mostrará en línea todas sus piezas y se dividirá en siete columnas:
artículo, descripción, precio unitario, cantidad, descuento, total, impuesto.
Tenga en cuenta que la etiqueta:
- <@Item@> mostrará la familia seguida del código del producto
- <@Description@> mostrará el nombre seguido de la descripción
A continuación, identifique esta tabla añadiendo el señalador BillingLineTab en la plantilla de Word.
Tenga en cuenta que puede cambiar el título de cada columna y que puede eliminar las columnas no deseadas.
b. Mostrar la lista de impuestos:
Puede mostrar la lista de tipos y valores impositivos que puede insertar en la segunda tabla con las etiquetas <@TaxVal@> y <@TaxTotal@> e identificarla añadiéndole TaxTab en la plantilla de Word.
Vea el resultado en el ejemplo que se muestra a continuación:
3. Campos personalizables
Para crear campos personalizables, vaya a la sección Campos personalizables.
Visualización de un campo personalizable específico:
La siguiente etiqueta le permite mostrar solo un campo personalizable específico: <@Object//CustomField//cfName@>
Por ejemplo: <@Job//CustomField//General information:@>
Si su factura/presupuesto/nota de crédito está vinculada a una intervención, un técnico, cliente, sitio o equipo, solo tiene que reemplazar Object por:
Invoice, Job, User, Customer, Site o Equipment en la etiqueta anterior.
4. Visualización del logo:
Para añadir su logo, consulte el artículo Subir su logo.
Para insertar su logo en la plantilla de facturación, añada la etiqueta <@Logo[//Width*Height]@> y puede elegir su tamaño sustituyendo Width*Height.
Por ejemplo: <@Logo//50*50@>
Si lo desea, puede solo especificar la anchura de su logo para conservar las proporciones del logo original: <@Logo[//Width]@>
Por ejemplo: <@Logo//50@>
Si la resolución no le conviene, puede copiar directamente su logo en el archivo de Word.
Atención: Tenga en cuenta que no se pueden superponer imágenes ni textos en el archivo de Word.
5. Visualización de la firma:
La etiqueta <@SignPictureInvoice/[//Width*Height]@> le permite mostrar, respectivamente, la firma de la factura y elegir su tamaño.
Por ejemplo: <@SignPictureInvoice//25*35@>
6. Añadir texto:
Puede añadir texto solo escribiéndolo en el archivo de Word.
Por ejemplo, esto puede resultar útil si desea añadir las condiciones de venta al final de la factura. Solo tiene que copiar y pegar el texto en el archivo.
