1. Synchroteam
  2. Configuración

Configuración

Configura la cuenta de su empresa.

Configuración general
Cree una cuenta, introduzca los detalles de su empresa y active opciones según sus necesidades.

Notificaciones por correo electrónico y mensajes de texto Configuración de contraseñas Conexión/Desconexión Acceso directo al sitio de soporte técnico Configurar una cuenta de prueba gratuita Añadir licencias (periodo de prueba) Ver los 24 artículos

Equipo y Recursos
Configure las cuentas de sus usuarios y cree sus equipos.

Perfiles de usuario Crear un usuario Eliminar o recuperar un usuario Gestión de equipos Gestión de subcontratistas Añadir un recurso Ver los 7 artículos

Proyectos y trabajos
Cree sus propios tipos de trabajo, plantillas de informes de trabajo y cree una secuencia de trabajo en función de sus tipos de trabajo.

Formulario de reservación en línea Tipos de trabajo Plantillas de informe de trabajo personalizado Crear bloques compartidos/repetibles Pasos necesarios para utilizar los proyectos Tipos de proyecto Ver los 9 artículos

Datos
Importe sus datos, añada campos personalizados y cree sus propios informes.

Importar/Exportar datos Importación de trabajos y actividades en masa Campos personalizables Crear un informe personalizado Etiquetas

Personalización
Personalice su informe de trabajo PDFs así como sus PDFs de cotización / factura / nota de crédito

Informes de trabajo: personalización de PDF Manual de usuario de informes de trabajo de Word2Pdf Facturación: personalización de PDF Manual de usuario de facturación de Word2Pdf Número personalizado de factura y presupuesto Correo electrónico de facturación personalizado Ver los 8 artículos

Cloud Connectores y Web Services
Aproveche al máximo nuestros Cloud Connectores y Web Services y aprenda cómo usar la API.

Pennylane : configuración del conector Single Sign-On authentication (SSO) Zapier ZohoCRM: configuración del conector Manual de usuario de ZohoCRM QuickBooks: configuración del conector Ver los 13 artículos