1. Synchroteam
  2. Configuración

Configuración

Configura la cuenta de su empresa.

Configuración general
Cree una cuenta, introduzca los detalles de su empresa y active opciones según sus necesidades.

Configuración de contraseñas Conexión/Desconexión Acceso directo al sitio de soporte técnico Configurar una cuenta de prueba gratuita Añadir licencias (periodo de prueba) Cuenta de prueba a cuenta de pago Ver los 21 artículos

Equipo y Recursos
Configure las cuentas de sus usuarios y cree sus equipos.

Perfiles de usuario Crear un usuario Eliminar o recuperar un usuario Gestión de equipos Gestión de subcontratistas Actividades

Proyectos y trabajos
Cree sus propios tipos de trabajo, plantillas de informes de trabajo y cree una secuencia de trabajo en función de sus tipos de trabajo.

Tipos de intervención Modelo de informe de intervención personalizado Crear bloques compartidos Pasos necesarios para utilizar los proyectos Tipos de proyecto Crear una ventana planificada Ver los 8 artículos

Datos
Importe sus datos, añada campos personalizados y cree sus propios informes.

Importar/Exportar datos Importación de intervenciones en masa Campos personalizables Crear un informe personalizado Etiquetas

Personalización
Personalice su informe de trabajo PDFs así como sus PDFs de cotización / factura / nota de crédito

Informes de intervención: personalización de PDF Manual de usuario de informes de intervención de Word2Pdf Facturación: personalización de PDF Manual de usuario de facturación de Word2Pdf Personalización de encabezamiento y pie de página

Cloud Connectores y Web Services
Aproveche al máximo nuestros Cloud Connectores y Web Services y aprenda cómo usar la API.

ZohoCRM: configuración del conector Manual de usuario de Zoho CRM QuickBooks: configuración del conector Manual de QuickBooks Online Integración de Sage Stripe: configuración del conector Ver los 12 artículos