El conector Zoho CRM le permite sincronizar sus clientes, sitios y contactos.

Una vez que el conector esté activado en Synchroteam (consulte el artículo Configuración del conector ZohoCRM), la sincronización se realizará automáticamente cada 20 minutos.

Crear un nuevo cliente en Synchroteam

Cuando se crea un nuevo cliente en Synchroteam, se sincroniza automáticamente con ZohoCRM.

Para crear un nuevo cliente, haga clic en Clientes

A continuación, Crear cliente



Debe ingresar la siguiente información (aquí describimos la correspondencia con los campos de Zoho).
1 – Nombre de la cuenta en Zoho
2 – Nombre de contacto en Zoho
3 – Nombre del contacto en Zoho
4 – Número de oficina de la cuenta y el contacto
5 – Número de teléfono móvil del contacto en Zoho
6 – Dirección del contacto en Zoho
7 – Dirección de correo electrónico del contacto en Zoho


Visualización de nuevo cliente en Synchroteam



Una vez finalizada la sincronización, puede conectarse a Zoho y ver su nuevo cliente.



Detalless



También puede ver el contacto asociado.



Detalles

Editar un cliente en Synchroteam

Cuando edita un cliente (o contacto) en Synchroteam, los cambios se envían automáticamente a ZohoCRM.

Ejemplo: edición de un número de teléfono.

La actualización se envía automáticamente a ZohoCRM cuando se realiza la sincronización

Crear un nuevo cliente en ZohoCRM

Después de la sincronización, el nuevo cliente de ZohoCRM también se creará en Synchroteam.

1 - El nombre de cuenta será el nombre del cliente en Synchroteam
2 - La dirección de facturación es la dirección del cliente en Synchroteam

Cuando termine la sincronización, podrá conectarse y ver al nuevo cliente y contacto.

Editar un cliente en ZohoCRM

Cuando edita un cliente (o contacto) en ZohoCRM, los cambios se copian en Synchroteam cuando se produce la sincronización.

Ejemplo: edición de un número de teléfono.

Cuando se haya completado la sincronización, los cambios aparecerán en Synchroteam.