El conector QuickBooks permite tres cosas:
- Sincronización de facturas de Synchroteam con QuickBooks
- Sincronización bidireccional de clientes y contactos entre QuickBooks y Synchroteam
- Utilizar los números de factura de Synchroteam en QuickBooks
Estas sincronizaciones se realizan automáticamente cada 20 minutos.
Primera sincronización entre QuickBooks y Synchroteam
Una vez activado el conector QuickBooks Online (consulte el artículo QuickBooks: configuración del conector), puede sincronizar los clientes y contactos entre las dos aplicaciones.
Para ello, simplemente:
- Haga clic en Más en el menú Configuración.
- Haga clic en Integraciones
En la sección QB, haga clic en el botón Subir para enviar a sus clientes de Synchroteam a QuickBooks Online.
También puede decidir importar directamente sus clientes de QuickBooks Online a Synchroteam haciendo clic en el botón Descargar.
Una vez finalizada la sincronización, o después de haber hecho clic en Subir o Descargar, el cliente QB de Synchroteam (y sus contactos) ahora están en QuickBooks y Synchroteam, y viceversa.
En Synchroteam
En QuickBooks
Sincronizar una factura para un nuevo cliente
Si crea un nuevo cliente y hace una factura para este cliente, una vez que se produzca la sincronización, encontrará su nuevo cliente y factura en QuickBooks.
Ejemplo:
Creo un nuevo cliente llamado "Mi compañía" junto a un contacto.
Cree una factura en una intervención para este cliente.
Después de la sincronización, el cliente se encuentra en QuickBooks junto a la factura.
Sincronización de una factura de un cliente que ya se encuentra en QuickBooks
Cuando un cliente ya existe en Quickbooks, cualquier factura creada (en Synchroteam) se enviará a Quickbooks cuando se produzca la sincronización.
Ejemplo:
Cree una nueva factura para el cliente Mi compañía. Para ello, abra una intervención para este cliente y haga clic en la pestaña Facturas.
Confirme:
Añada algunas piezas:
La factura se crea:
Una vez sincronizada, la factura aparece en QuickBooks.
Tenga en cuenta que en Configuración > Integraciones > Quickbooks puede decidir utilizar los números de sus facturas de Synchroteam en Quickbooks Online solamente marcando la casilla asociada.
Sincronización de nuevos clientes de QuickBooks con Synchroteam
Cuando se crea un nuevo cliente en QuickBooks, se envía automáticamente a Synchroteam cuando se produce la sincronización.
Si quiere hacerlo directamente, pulse el botón Descargar de la imagen de arriba.
Ejemplo:
Creo un nuevo cliente en QuickBooks: Mi compañía de QB:
Una vez realizada la sincronización, el cliente se copia en Synchroteam.
También puede decidir importar directamente sus clientes de QuickBooks Online a Synchroteam.
Para ello, haga clic en el botón Descargar (consulte la sección anterior).
