Synchroteam le permite mejorar el seguimiento y el desarrollo de las relaciones con sus clientes añadiendo Notas y Recordatorios.

Una nota es un campo de texto con fecha y hora, como un Post-it, que puede adjuntarse a un cliente, sitio, equipo, un trabajo y/o una oportunidad.

Para añadir una nota, tiene que entrar en los detalles de su cliente/sitio/equipo/trabajo.

Crear una nota

En la sección de la línea de tiempo, haga clic en el botón "Añadir".

Ahora puede :

1. Dar un título a su nota
2. Una descripción
3. Seleccionar un Tipo entre las siguientes opciones : Llamada, Correo electrónico, Reunión, Nota o Mensaje de texto
4. Anclar su nota si quiere que permanezca anclada en la parte superior de su línea de tiempo, como un recordatorio.
5. Márquela como Pública para mostrarla en el portal de clientes
6. Vincularla a una oportunidad
7. Cuando la nota esté completa, puede hacer clic en el botón "Crear" o "Guardar".

Línea de tiempo

La línea de tiempo mostrará todas sus notas y oportunidades ganadas en orden cronológico, excepto las notas ancladas (ver arriba).

Si va a los detalles de un trabajo, también podrá ver sus oportunidades ganadas, así como las notificaciones generadas por sus trabajos.