Synchroteam le permite mejorar la gestión de sus clientes añadiendo Tareas y Oportunidades.
Una tarea puede estar vinculada a un cliente, un sitio, un equipo, un trabajo y/o una oportunidad.
Para añadir una tarea, debe entrar en los detalles de su cliente/sitio/equipo/trabajo.
Crear una tarea
En la sección "Tareas" haga clic en el botón "+ Añadir".
A continuación, puede
- Proporcionar una descripción a su Tarea
- Seleccionar una fecha de vencimiento
- Seleccionar una persona para asignar
- Seleccionar una familia o tipo: Devolución de llamada, correo electrónico, seguimiento o reunión.
- Vincularla a una oportunidad
Por último, puede hacer clic en "Guardar".
Puede personalizar la Categoría o el Tipo de tarea haciendo clic en el icono de configuración a la derecha de la Categoría:
A continuación, puede :
Añadir una nueva categoría
Asignar un color a la tarea
El calendario de seguimiento de tareas CRM
El calendario de tareas CRM le permite ver y seguir todas las tareas.
Es accesible a través de la pestaña CRM > menú "Tareas".
Puede aplicar varios filtros al calendario:
Filtro por persona asignada a la tarea (1)
Filtrar por el estado de la oportunidad: Abierta o Cerrada/Completada (2)
Filtro por categorías (3)
También puede utilizar el filtro de su equipo en la parte superior derecha:
Crear oportunidades
Haga clic en la pestaña "Oportunidades".
Haz clic en el botón "+ Añadir".
A continuación puede
- Seleccionar un cliente (obligatorio)
- Seleccionar un sitio
- Añadir un título (Obligatorio)
- Añadir una nota (Obligatorio)
- Añadir un importe
- Seleccione una fecha de vencimiento
- Seleccione un hito
A continuación, haga clic en "Guardar".
Seguimiento de oportunidades en CRM
La tabla es accesible a través del menú CRM > Oportunidades:
Permite ver todas las oportunidades y tiene muchos filtros:
Estado de la oportunidad (ganada, abierta, perdida)
Todos los encabezados de las columnas permiten filtrar: Nombre, Cliente/Sitio, Descripción, Valor, Probabilidad
Para editar una oportunidad, basta con abrirla haciendo clic en su nombre:
A continuación, haga clic en "Ganada" o "Perdida".
Puede añadir un comentario para explicar, por ejemplo, una posible disminución del importe o que el plazo ha vencido.
A continuación, haga clic en "Guardar" para validar
