Synchroteam le permite mejorar la gestión de sus clientes añadiendo Tareas y Oportunidades.
Una tarea puede estar vinculada a un cliente, un sitio, un equipo, un trabajo y/o una oportunidad.
Para añadir una tarea, debe entrar en los detalles de su cliente/sitio/equipo/trabajo.
Crear una tarea
En la sección "Tareas" haga clic en el botón "+ Añadir".
A continuación, puede
- Proporcionar una descripción a su Tarea
- Seleccionar una fecha de vencimiento
- Seleccionar una persona para asignar
- Seleccionar una familia o tipo: Devolución de llamada, correo electrónico, seguimiento o reunión.
- Vincularla a una oportunidad
Por último, puede hacer clic en "Guardar".
Puede personalizar la Categoría o el Tipo de tarea haciendo clic en el icono de configuración a la derecha de la Categoría:
A continuación, puede :
Añadir una nueva categoría
Asignar un color a la tarea
El icono de la campana le permite ver la lista de tareas atrasadas, así como las programadas para el día.
En esta lista podrá filtrar sus propias tareas marcando la opción «Sólo mías».
También puede exportar todas las tareas activas pulsando el botón «Exportar tareas activas».
El calendario de seguimiento de tareas CRM
El calendario de tareas CRM le permite ver y seguir todas las tareas.
Es accesible a través de la pestaña CRM > menú "Tareas".
Puede aplicar varios filtros al calendario:
Filtro por persona asignada a la tarea (1)
Filtrar por el estado de la oportunidad: Abierta o Cerrada/Completada (2)
Filtro por categorías (3)
También puede utilizar el filtro de su equipo en la parte superior derecha:
Crear oportunidades
Haga clic en la pestaña "Oportunidades".
Haz clic en el botón "+ Añadir".
A continuación puede
- Seleccionar un cliente (obligatorio)
- Seleccionar un sitio
- Añadir un título (Obligatorio)
- Añadir una nota (Obligatorio)
- Añadir un importe
- Seleccione una fecha de vencimiento
- Seleccione un hito
A continuación, haga clic en "Guardar".
Seguimiento de oportunidades en CRM
La tabla es accesible a través del menú CRM > Oportunidades:
Permite ver todas las oportunidades y tiene muchos filtros:
Estado de la oportunidad (ganada, abierta, perdida)
Todos los encabezados de las columnas permiten filtrar: Nombre, Cliente/Sitio, Descripción, Valor, Probabilidad
Para editar una oportunidad, basta con abrirla haciendo clic en su nombre:
A continuación, haga clic en "Ganada" o "Perdida".
Puede añadir un comentario para explicar, por ejemplo, una posible disminución del importe o que el plazo ha vencido.
A continuación, haga clic en "Guardar" para validar
