Synchroteam le permite mejorar la gestión de sus clientes añadiendo múltiples contactos, directamente visibles desde la página de detalles del cliente o del sitio.
Añadir contactos de clientes para el back office
En la sección "CRM" (1):
- Haga clic en "Clientes"(2) o en Sitios,
- Puede hacer clic en el Cliente o Sitio(3) seleccionado.
- Haga clic en "Detalles" (4) en el menú desplegable:
La página de detalles del Cliente le permite crear nuevos Contactos haciendo clic en el botón "+ Add" (1) que aparece al pasar el ratón por la parte izquierda de esta página.
Si su Ficha de Cliente incluye un Contacto, aparecerá como contacto por defecto (2):
Puede ver toda la información de este contacto simplemente pasando el ratón por encima y modificarla pulsando "Modificar" (3) :
Y así :
- Añadir un Rol (4) que sólo será visible para los administradores o Gerentes
- Y modifique el contacto por defecto de su Cliente (5) visible para todos:
Las iniciales del Contacto predeterminado del Cliente aparecen en un punto verde, los demás contactos aparecen en gris :
Si la Opción Clientes / WhatsApp Link está activada en su cuenta, puede hacer clic directamente en el icono para llamar a su contacto.
