Le client mobile de Synchroteam permet de créer un devis ou une facture qui seront associés à une intervention que vous réalisez. Ce devis ou cette facture est ensuite récupéré par le gestionnaire directement dans l'interface de gestion et peut être envoyé par mail au client.
Comment créer une facture ou un devis ?
Pour créer une facture ou un devis, cliquez sur l’onglet « Facturation » dans l’intervention.
Cliquez sur le bouton « + ».
Cliquez sur le bouton « Ajouter Devis » (1) ou« Ajouter Facture » (2) .
Ajouter un article :
Pour ajouter un article, cliquez sur la zone blanche.
Cliquez sur l’article que vous souhaitez ajouter.
L’article est ajouté à la facture. Le prix unitaire (1) et la taxe appliquée (2) sont pré-remplis.
Vous devez alors :
- Saisir la quantité (1)
- Saisir une remise si nécessaire (2)
- Cliquer sur le bouton « Ajouter » (3)
- Le total TTC incluant la remise si existante est affiché (4)
L’article est alors ajouté à la facture.
Si vous souhaitez ajouter un autre article, vous devez cliquer sur le bouton « + ».
Supprimer un article
Si vous souhaitez supprimer un article d’une facture, il vous suffit de cliquer sur la croix en haut à droite (1).
Une pop-up vous demandera la confirmation de la suppression.
L’article est alors supprimé de la facture.
Supprimer une facture (ou un devis)
Notez que tant que vous n’avez pas fait de synchronisation, vous pouvez supprimer la facture du mobile en cliquant sur l’icône « Corbeille » (1).
Multifacturation
Vous avez la possibilité de créer plusieurs factures et devis.
Pour ce faire, swipez vers la gauche afin d’avoir de nouveau la page permettant d’ajouter un nouveau devis ou facture à votre intervention.
Téléchargement du PDF :
Synchroteam vous permet d’obtenir votre facture/devis au format PDF.
Si vous souhaitez télécharger sur le mobile le PDF de cette facture (ou devis), cliquez sur l’icône « PDF ».
Ainsi vous pourrez voir votre document au format PDF et le télécharger.
Attention : Veuillez noter qu’en générant le PDF d’une facture ou devis alors une synchronisation est lancée et vous ne pourrez de ce fait plus supprimer vos factures et devis.
