Synchroteam vous permet de créer des notes et les classe chronologiquement pour vous aider à améliorer le suivi et le développement de vos relations avec vos clients.

Ces notes, à la manière d’un Post-It, peuvent être rattachées à un Client, un Site, un Equipement, une Intervention et une Opportunité.

Pour ajouter une note, vous devez rentrer dans le détail de votre client/site/équipement/intervention.

Créer une Note

Dans la section "Chronologie" cliquez sur le bouton "Créer"



Vous pouvez ensuite :

1. Donner un titre à votre note
2. Une description
3. Sélectionner un Type : Appel, Email, Rendez Vous, Note or Message Texte
4. Épingler votre note pour qu'elle apparaisse en haut de votre liste de notes
5. La mettre en Public pour quelle soit visible sur le portail client
6. La lier à une opportunité
7. Enfin, vous pouvez cliquer sur "Créer" ou "Enregistrer"

Chronologie

Dans la partie "Chronologie" vous retrouverez toutes vos notes classées chronologiquement par leur date de création, ainsi que vos opportunités gagnées. 

Si vous allez dans les détails d'une intervention vous y trouverez également la liste de vos notifications.