Synchroteam vous permet d'améliorer la gestion de votre suivi client en ajoutant des Contacts visibles dès la page de détail du Client ou du Site.

Dans la section "CRM" (1):

• Cliquer sur "Clients" (2) ou Site,
• puis cliquer sur le Client ou Site sélectionné (3)
• et cliquer sur "Détails" (4) dans le menu déroulant :

La page de détail du Client ou du Site vous permet de créer de nouveaux contacts en cliquant sur le bouton "+Créer" (1) qui apparait au survol de la partie gauche de cette page.

Si votre Fiche Client comporte un seil Contact, il apparaitra comme contact par défaut (2) :

Vous avez la possibilité de visualiser par simple survol toutes les informations du contact et de le modifier en cliquant sur "Modifier" (3) :

Et ainsi vous pouvez :

• Ajouter un Rôle (4) qui ne sera visible que des administrateurs ou Gestionnaires
• Et modifier le contact par défaut de votre Client ou Site (5) visible de tous :

Les initiales du Contact par défaut du Client ou Site apparaissent en bleu, les autres contacts sont en gris.

Si l'option Clients / Lien WhatsApp est activée sur votre compte, vous pouvez cliquer directement sur l'icône pour appeler votre contact.