Synchroteam vous permet d'améliorer la gestion de votre suivi client en ajoutant des Tâches et des Opportunités.
Ces Tâches peuvent être rattachées à un Client, un Site, un Équipement, une Intervention et une Opportunité.
Pour ajouter une tâche, vous devez rentrer dans le détail de votre client/site/équipement/intervention.
Créer une Tâche
Dans la section "Tâche" cliquez sur le bouton "+ Créer"
Vous pouvez ensuite :
- Donner une description à votre Tâche
- Sélectionner une date d’échéance
- Sélectionner une personne à assigner
- Sélectionner une famille ou type : Rappel, Email, Suivi ou Rendez Vous.
- La lier à une opportunité
Enfin, vous pouvez cliquer sur "Enregistrer"
Vous pouvez personnaliser les familles ou type de tâche en cliquant sur la petite molette à droite de Famille :
Vous pourrez ainsi :
- Ajouter un nouveau type ou famille
- Lui attribuer une couleur
Le calendrier CRM de suivi des Tâches
Le calendrier CRM de suivi des tâches permet de visualiser l'intégralité des tâches.
Accessible par le menu CRM > menu “Tâches”.
En cliquant sur “+ Taches” vous avez la possibilité de créer ici directement une Tâche sans qu’elle soit liée à un Client, un Site, un Équipement, une Intervention ou une Opportunité :
Les seuls champs obligatoires sont :
- Description
- Date d’échéance
- Assigné à
Ce calendrier dispose de nombreux filtres :
- Filtrage par affectation (1)
- Filtrage par Statut d’opportunité : Ouvert ou Fermé/Réalisé (2)
- Filtrage par Catégories (3)
Vous pouvez également utiliser le filtre par Groupe d’utilisateurs:
Créer des Opportunités
Cliquer sur l’Onglet “Opportunités”
Cliquer sur le bouton “+ Créer”
Vous pouvez ensuite :
- Sélectionner un Client (Obligatoire)
- Sélectionner un Site
- Ajouter un Titre (Obligatoire)
- Ajouter une Note (Obligatoire)
- Ajouter un montant
- Sélectionner une date d’échéance
- Sélectionner un niveau d'avancement
Enfin, vous pouvez cliquer sur "Enregistrer"
Suivi CRM des opportunités :
Le tableau est accessible par le menu CRM > Opportunités :
Il permet de visualiser toutes les opportunités et dispose de plusieurs filtres :
- Statut de l’opportunité (Gagnée, Ouverte, Perdue)
- Toutes les entêtes de colonnes permettent le filtrage : Nom, Client/Site, Description, Valeur, Probabilité
Pour faire évoluer une opportunité il suffit de l’ouvrir en cliquant sur son nom :
Puis de cliquer sur “Gagné” ou “Perdu”
Vous pouvez ajouter un commentaire pour expliquer par exemple une baisse du montant final et/ou un délai dépassé.
Puis cliquer sur “Enregistrer” pour valider.
