Synchroteam vous permet d'améliorer la gestion de votre suivi client en ajoutant des Tâches et des Opportunités.
Ces Tâches peuvent être rattachées à un Client, un Site, un Équipement, une Intervention et une Opportunité.
Pour ajouter une tâche, vous devez rentrer dans le détail de votre client/site/équipement/intervention.
Créer une Tâche
Dans la section "Tâche" cliquez sur le bouton "+ Créer"
Vous pouvez ensuite :
- Donner une description à votre Tâche
- Sélectionner une date d’échéance
- Sélectionner une personne à assigner
- Sélectionner une famille ou type : Rappel, Email, Suivi ou Rendez Vous.
- La lier à une opportunité
Enfin, vous pouvez cliquer sur "Enregistrer"
Vous pouvez personnaliser les familles ou type de tâche en cliquant sur la petite molette à droite de Famille :
Vous pourrez ainsi :
- Ajouter un nouveau type ou famille
- Lui attribuer une couleur
Le calendrier CRM de suivi des Tâches
Le calendrier CRM de suivi des tâches permet de visualiser l'intégralité des tâches.
Accessible par le menu CRM > menu “Tâches”.
En cliquant sur “+ Taches” vous avez la possibilité de créer ici directement une Tâche sans qu’elle soit liée à un Client, un Site, un Équipement, une Intervention ou une Opportunité :
Les seuls champs obligatoires sont :
- Description
- Date d’échéance
- Assigné à
Ce calendrier dispose de nombreux filtres :
- Filtrage par affectation (1)
- Filtrage par Statut d’opportunité : Ouvert ou Fermé/Réalisé (2)
- Filtrage par Catégories (3)
Vous pouvez également utiliser le filtre par Groupe d’utilisateurs en haut à droite.
L'horloge vous permet également d'accéder aux tâches prévues pour la journée ou en retard.
Dans cette liste de tâches vous pouvez cocher "A moi uniquement" afin de n'afficher que les vôtres.
Le bouton "Export des tâches" vous permet par ailleurs d'exporter l'ensemble des tâches à faire.
Créer des Opportunités
Cliquer sur l’Onglet “Opportunités”
Cliquer sur le bouton “+ Créer”
Vous pouvez ensuite :
- Sélectionner un Client (Obligatoire)
- Sélectionner un Site
- Ajouter un Titre (Obligatoire)
- Ajouter une Note (Obligatoire)
- Ajouter un montant
- Sélectionner une date d’échéance
- Sélectionner un niveau d'avancement
Enfin, vous pouvez cliquer sur "Enregistrer"
Suivi CRM des opportunités :
Le tableau est accessible par le menu CRM > Opportunités :
Il permet de visualiser toutes les opportunités et dispose de plusieurs filtres :
- Statut de l’opportunité (Gagnée, Ouverte, Perdue)
- Toutes les entêtes de colonnes permettent le filtrage : Nom, Client/Site, Description, Valeur, Probabilité
Pour faire évoluer une opportunité il suffit de l’ouvrir en cliquant sur son nom :
Puis de cliquer sur “Gagné” ou “Perdu”
Vous pouvez ajouter un commentaire pour expliquer par exemple une baisse du montant final et/ou un délai dépassé.
Puis cliquer sur “Enregistrer” pour valider.
