Importar clientes, sitios, equipos, piezas y servicios, y usuarios

Orden de importación

Synchroteam le permite importar sus datos para comenzar rápidamente.

Es imperativo respetar un determinado orden en el proceso de importación para garantizar el óptimo rendimiento de la aplicación.
 

1. Primero, debe importar su base de clientes.
2. A continuación, puede importar sus sitios, asegurándose de que estén vinculados a un cliente que haya importado anteriormente.
3. Por último, puede terminar con la importación de equipo, que a su vez necesita estar vinculado a sus clientes y sitios previamente importados.

Podemos resumir el proceso de importación en el siguiente diagrama:

Haga clic en Configuración en cualquier pantalla --> Importar/Exportar

Elija el tipo de datos que desea importar

Ejemplo: haga clic en Importar clientes



1- Haga clic en Subir
2. Elija un archivo .csv que contenga su lista de clientes

Haga clic en Vista previa

Ahora puede continuar con la asignación:

1- Indique la dirección de correo electrónico para conocer el resultado de la importación
2- Indique el separador CSV
3- Indique si la primera línea es el encabezamiento, si es así, no se importará
4- Asigne cada línea al título correspondiente
5- Cuando esté listo, pulse Importar clientes

Puede navegar con las flechas de la derecha para ver las primeras tres líneas del archivo .csv 

Normas sobre la creación y actualización de datos

La importación solo crea y actualiza los datos, pero no elimina nada de sus clientes, sitios, equipamiento, piezas y servicios ni usuarios existentes.

Para crear datos, tome nota de las dos reglas siguientes:

1. Si desea crear varias piezas y servicios, asegúrese de que ninguno de ellos tiene el mismo nombre de familia ni nombre.

 De hecho, si dos piezas tienen el mismo nombre de familia y nombre, solo se creará o actualizará una pieza.

Para importar sus partes como activo.
deberá agregar una columna de estado y poner "Active" no "Activo"

2. Al importar sus clientes, sitios o equipamiento, asegúrese de diferenciarlos para que no tengan el mismo nombre.

Si algunos de sus clientes, sitios o equipamiento tienen el mismo nombre, puede saltarse esta regla creando números personalizados para cada uno de ellos.

Para obtener más información sobre cómo importar sus propias referencias a Synchroteam para clientes, sitios o equipamiento, consulte nuestro artículo Importar sus propias referencias.

Activar y desactivar clientes/sitios/equipamiento

Puede activar y desactivar importando datos.

Debe añadir una columna Activo en su archivo .csv con la siguiente regla:

-       Si desea desactivar el cliente/sitio/equipamiento, debe ingresar 0 en la celda

-       Si desea volver a activar el cliente/sitio/equipamiento, debe ingresar 1 en la celda

Ejemplo:

Exportar clientes, sitios, equipos, piezas y servicios, y usuarios

Elija el tipo de datos que desea exportar

1- Ejemplo: haga clic en Exportar clientes
2- Seleccione el formato de exportación y el separador de datos
3- Pulse Exportar

Atención:
Si decide editar sus datos exportando sus datos en formato CSV en Excel, tenga en cuenta que las celdas de números de teléfono perderán el símbolo +.
Por lo tanto, antes de reimportar el archivo, debe poner esas celdas en formato de texto y añadir un signo +.
Este error no se produce cuando se realiza la exportación en Excel (y no en CSV).
Para obtener más información, consulte el siguiente artículo: https://www.data-8.co.uk/news/blog/Opening-CSV-files-with-telephone-numbers-in-Excel
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