Synchroteam vous permet de planifier provisoirement des interventions sans qu’elles soient synchronisées par les techniciens.

Cette fonctionnalité peut s’avérer utile dans le cas où vous avez une intervention à planifier mais vous attendez la confirmation du client avant de la transmettre aux techniciens.

Vous pouvez utiliser le mode brouillon dans la vue du planning Jour ou depuis les détails d'une intervention.

Afin d’activer cette option :

1. Cliquez sur Configuration
2. Cliquez sur Options

Activez le Mode Provisoire

• Depuis le Planning Jour

En cliquant sur le bouton "Lancer le mode brouillon", vous pourrez créer et planifier des interventions en mode brouillon et vous pourrez également réorganiser les interventions déjà planifiées sur la journée.

Vous pouvez utiliser tous les outils de planification disponibles dans la vue Planning Jour : ajouter une intervention, trouver une intervention, le "Drag & Drop", prendre des interventions depuis la liste des interventions "À planifier"...

Une fois que vous avez déplacé les tâches, vous pouvez soit confirmer la programmation de toutes vos tâches en cliquant sur Enregistrer les changements, soit annuler toutes vos modifications en cliquant sur Annuler.

Dans ce cas, les modifications ont été enregistrées.

Vous avez également la possibilité de rétablir la position initiale d'une intervention en cliquant sur le bloc associé puis cliquez sur "Rétablir".

• Depuis les détails d'une intervention

 
Lors de la planification d’une intervention, une case à cocher apparaîtra (mode provisoire). En la sélectionnant, l’intervention apparaitra avec le statut « brouillon ».

Cela signifie que cette intervention n’apparaitra pas sur l’application mobile et ne pourra donc pas être démarrée par le technicien tant que vous n’aurez pas valider la planification en retirant le mode provisoire.

Pour ce faire :

1. Créez une intervention
2. Planifiez l’intervention en sélectionnant le technicien, les dates et les heures de début et de fin
3. Cochez la case du « Mode Provisoire » et cliquez sur le bouton « Accepter »

Vous retrouverez l’intervention au statut Brouillon dans la liste des interventions ainsi que dans les vues Planning.

Confirmer la planification :

Afin de retirer le mode provisoire sur une intervention, vous pouvez :

• Confirmer la planification depuis les vues Planning ou les listes des interventions (1)

• Ou aller cliquer sur la date pour "Replanifier" (1)  puis sur décocher le Mode Provisoire (2) puis cliquer sur le bouton "Modifier" (3)

Ainsi votre intervention passera du statut « Brouillon » au statut « Planifié » et le technicien pourra synchroniser l'intervention sur l'application.