Synchroteam vous permet maintenant de créer des notes et les classe chronologiquement pour vous aider à améliorer le suivi et le développement de vos relations avec vos clients.
Ces notes, à la manière d’un Post-It, peuvent être rattachées à un Client, un Site, un Equipement, une Intervention et une Opportunité.
Pour ajouter une note, vous devez rentrer dans le détail de votre client/site/équipement/intervention.
Créer une Note
Dans la section "Chronologie" cliquez sur le bouton "Créer"
Vous pouvez ensuite :
- Donner un titre à votre note
- Une description
- Sélectionner un Type : Appel, Email, Rendez Vous, Note or Message Texte
- Épingler votre note pour qu'elle apparaisse en haut de votre liste de notes
- La mettre en Public pour quelle soit visible sur le portail client
- La lier à une opportunité
- Enfin, vous pouvez cliquer sur "Créer" ou "Enregistrer"
Chronologie
Dans la partie "Chronologie" vous retrouverez toutes vos notes classées chronologiquement par leur date de création, ainsi que vos opportunités gagnées.
Pour le suivi des messages envoyés :
La partie "Chronologie" de l'intervention, du client, du Site permet de suivre tous les envois fait à partir de Synchroteam : Manuels ou Automatisés
=> Dans la Timeline de l'intervention pour le PDF du Rapport d'intervention
=> Dans la Timeline du Client ou du Site s'il s'agit d'une Facture non liée à une intervention
- Messages envoyés manuellement en cliquant sur le bouton Print / Email / PDF
- Messages envoyés via les Notifications automatiques : Notifications par Mail et SMS
Dans les détails d'une intervention vous trouverez la liste de vos notifications, et emails envoyés manuellement :
