Pour créer une intervention allez dans la première partie “Client / Site / Equipement” et remplissez les champs suivants :

1. ​Le nom du Client, du Site et de l’Equipement ainsi que l’adresse de l’intervention.
2. Visualisation des champs personnalisés du client, du site et de l’équipement.
3. Les coordonnées du contact de l'intervention. Ces données peuvent être préremplies si ces informations sont déjà présentes dans les fiches du client ou du site sélectionné.
4. Client à facturer. Vous pouvez renseigner le nom d’un autre client pour les devis et factures qui seront créées pour cette intervention.
5. Vous pouvez ensuite aller dans la partie “Intervention” et renseigner les champs suivants :
6. Le numéro d'intervention personnalisé. Vous pouvez en renseigner un si vous désirez remplacer le numéro qui est automatiquement fourni par Synchroteam.
7. Type d'intervention à sélectionner depuis la liste déroulante. Une fois sélectionné, le type d’intervention peut préremplir le modèle de compte-rendu, les compétences et la priorité de l’intervention.
8. Modèle de compte-rendu qui sera par la suite rempli par le technicien.
9. Compétences nécessaires pour effectuer l'intervention. Ces informations serviront a optimiser la planification. (Voir l'article Aide à la planification)
10. Types de priorité : basse, normale ou haute
11. Description de l'intervention, ce champ peut être obligatoire si l'option a été activée.
12. Les préférences de planification peuvent vous être utiles dans le cas où vous utiliseriez l'Assistant à la planification. Celui-ci vous permettra d’optimiser votre planification et de trouver le technicien le plus adapté en fonction des préférences définies au préalable.
13. Le Panier d’intervention. Si vous cochez cette option, l’intervention sera ajoutée au panier.
14. Champs personnalisés liés aux interventions.

Si vous souhaitez lier votre intervention à un incident et un contrat vous pouvez aller dans la partie « Incident / Contrat » (15).

Une fois ces champs remplis vous pouvez cliquer sur une des 3 options ci-dessous (16) :

- Enregistrer : pour ajouter l'intervention à la liste des interventions à planifier

- Enregistrer et Accéder : pour ajouter l'intervention à la liste des interventions à planifier et accéder à la page des détails de l'intervention.

- Enregistrer et Planifier : pour planifier l'intervention via la fenêtre de planification.

Pour plus de détails sur la modification d'une intervention cliquez ici.

Si vous souhaitez importer vos interventions veuillez vous référer à l'article "Importer vos interventions en masse".