Synchroteam vous propose de publier des modèles de compte-rendu personnalisés grâce à la fonctionnalité Word2Pdf.
La fonctionnalité Word2PDF vous permet de créer des modèles pour vos Comptes-rendus d’interventions. Cela vous permet de personnaliser vos comptes-rendus et d’y ajouter vous-mêmes les variables qui vous semble pertinentes d’ajouter.
- Allez dans l’onglet Configuration (1),
- puis cliquez sur le bouton Modèle Word2PDF (2)
Puis cliquer sur Modèles de compte-rendu (3) :
Publier un modèle de compte-rendu personnalisé par défaut
Vous avez par défaut le Rapport Synchroteam.
Cliquez sur le bouton Aperçu (1) puis choisissez dans la liste déroulante une de vos interventions pour vérifier si ce modèle vous convient. Celui-ci prendra aussi en compte votre logo (voir l’article : Insérer mon logo).
Si le modèle de rapport Synchroteam ne vous convient pas alors vous pouvez cliquer sur le bouton Télécharger l’exemple (2). Si par exemple la résolution de votre logo n’est pas la bonne, vous pouvez utiliser Word2Pdf pour insérer directement votre logo dans le document Word que vous souhaiterez importer.
En faisant cela, vous obtiendrez un Word sur lequel vous pouvez apporter plusieurs modifications à la fois sur le fond et la forme. (Voir l’article Personnaliser un modèle de rapport d'intervention)
Lorsque vous avez apporté vos modifications au rapport « exemple », vous pouvez le renommer et cliquer sur le bouton Télécharger (3) afin de l’importer.
En suivant le lien sur cette même page vous pouvez accéder au Guide d’utilisation Word2Pdf, qui vous indiquera les étapes à suivre pour créer votre propre modèle de rapport.
Après avoir uploadé votre nouveau document Word, cliquez sur le bouton Aperçu.
Vous pouvez alors sélectionner l’intervention de votre choix afin d’y apposer votre nouveau modèle de compte-rendu.
Si votre configuration vous convient, cliquez sur le bouton Publier.
Vous remplacerez ainsi le Rapport Synchroteam avec votre propre modèle de rapport, qui s’appliquera par défaut à tous vos prochains compte-rendus.
Télécharger ou réinitialiser votre modèle de compte-rendu par défaut
En cliquant sur le bouton Télécharger (1) vous pouvez récupérer le Word sur lequel vous avez paramétré les champs de votre modèle de compte-rendu.
Si vous souhaitez le modifier ou le supprimer, cliquez sur le bouton Réinitialiser le rapport (2).
Ce faisant, vous retrouverez le Rapport Synchroteam en Modèle Actif et votre ancien modèle par défaut sera redirigé vers la ligne « Tester le modèle ».
Publier d’autres modèles de compte-rendu personnalisés
Si vous souhaitez appliquer d’autres modèles de compte-rendu pour certains rapports d'intervention, retournez dans Modèles de compte-rendu et en suivant la ligne du rapport pour lequel vous souhaitez changer le modèle, cliquez dans la 4ème colonne Modèle PDF.
Vous pouvez alors procéder à la modification de votre modèle de compte-rendu de la même manière que vous l’avez fait pour le modèle par défaut :
Uploadez le nouveau modèle, cliquez sur Aperçu, si besoin, puis sur Publier.
Votre nouveau modèle prendra alors la place du modèle par défaut, uniquement pour le type de compte-rendu que vous aviez sélectionné.
