Afin de créer votre propre modèle de compte-rendu d’intervention, téléchargez le document Word « Exemple ». (cf. article Personnalisation du PDF)
Vous pouvez ensuite vous inspirer de ce modèle et y apporter directement vos modifications ; le but étant que vous puissiez sélectionner les informations que vous souhaitez faire apparaître et choisir leur emplacement dans vos rapports d’intervention.

Affichage des champs texte :

 

1. Liste des champs principaux

 
Vous pouvez afficher les informations suivantes dans le rapport PDF, en insérant la balise correspondante :
  

Champs	Balises
Client	<@CustomerName@>
Site	<@SiteName@>
Equipment	<@EquipmentName@>
Numéro personnalisé du client	<@CustomerCustomNumber@>
Numéro personnalisé du site	<@SiteCustomNumber@>
Numéro personnalisé de l'équipement	<@EquipmentCustomNumber@>
Adresse de l’intervention	<@JobAddress@>
Complément d'adresse de l’intervention	<@JobAdditionalAddress@>
Adresse du client	<@CustomerAddress@>
Complément d'adresse du client	<@CustomerAdditionalAddress@>
Adresse du site	<@SiteAddress@>
Complément d'adresse du site	<@SiteAdditionalAddress@>
Numéro de TVA du client	<@CustomerVATNumber@>
Prénom du contact de l'intervention	<@FirstName@>
Nom du contact de l'intervention	<@LastName@>
Numéro de téléphone du contact de l'intervention	<@Phone@>
Numéro de téléphone portable de l'intervention	<@Mobile@>
Email du client	<@Customer.Email@>
Email du site	<@Site.Email@>
Email lié à l'intervention	<@Job.Email@>
Adresse de facturation votre entreprise ou l'entête de société type d'intervention (si renseignée)	<@AddrHeader@>
Numéro d’intervention	<@JobNumber@>
Nom du technicien	<@TechnicianName@>
Noms des techniciens Auxiliaires	<@TechnicianAuxNames@>
Date et heure de création de l'intervention	<@JobCreateDate@>
Date et heure de début prévues	<@SchedStartDate@>
Durée prévue	<@SchedDuration@>
Date et heure de début réelles	<@RealStartDate@>
Date et heure de fin réelles	<@RealEndDate@>
Durée réelle	<@RealDuration@>
Type d’intervention	<@JobType@>
Description de l’intervention	<@JobDescription@>
Equipement	<@EquipmentName@>
Date de début prévue	<@StartedScheduledDate@>
Date de fin prévue	<@CompletedScheduledDate@>
Date de fin réelle	<@CompletedRealisedDate@>
Date de début réelle	<@StartedRealDate@>
Date de la génération du rapport d’intervention	<@GenerationDate@>
Signature du client (cf. partie signature)	<@SignCustomerName@>
Nom du signataire (cf. partie signature)	<@SiteNameSign@>
Nom du client ayant signé (cf. partie signature)	<@CustomerNameSign@>
Nom de l’entreprise (cf. partie signature)	<@CompanyName@>
Nom du technicien ayant signé (cf. partie signature)	<@TechnicianNameSign@>
Signature du technicien	<@SignTechName@>

Notez que si vous souhaitez afficher des dates ou heures dans un format différent que celui configuré dans "paramètres régionaux" alors vous pouvez préciser ce format dans la balise. 
Ex:. <@SchedStartDate//dd MM yy hh:mm@> 

2. Champs personnalisés

 
Pour créer des champs personnalisés, voir l’article Champs personnalisables.

a. Afficher les champs personnalisés :

 
Vous pouvez afficher les champs personnalisés dans le rapport PDF à l’aide d’un tableau d’une seule ligne. Cette ligne va décrire en combien de colonnes on veut afficher ces champs ainsi que le style appliqué.
Pour identifier le tableau, sélectionnez le tableau > Insertion > Signet et ajoutez celui qui correspond au champ personnalisable que vous souhaitez récupérer : "allCustomFieldsTab", "jobCustomFieldsTab", "userCustomFieldsTab", "customerCustomFieldsTab", "siteCustomFieldsTab", ou bien "equipmentCustomFieldsTab".
Pour apprendre comment ajouter un signet, cliquez ici.
 

Balises	Descriptions
<@CustomFields//Name@>	Nom du champ personnalisé
<@CustomFields//Value@>	Valeur du champ personnalisé

 

b. Afficher un champ personnalisé spécifique :

 
La balise suivante permet d’afficher un champ personnalisé : <@Object//CustomField//customfieldName@>
Ex : <@Job//CustomField//Consignes visite ?@>

 

Si votre champs personnalisé est lié à une intervention, un technicien, un client, un site ou un équipement vous pouvez récupérer les champs personnalisés de votre choix en remplaçant Object par Job, User, Customer, Site ou Equipment dans la balise donnée ci-dessus.
 
 

Affichage du rapport d’intervention

 
Pour créer des rapports d’intervention personnalisés voir l’article Personnaliser un rapport d’intervention.

1. Afficher le rapport de l’intervention (familles et éléments)

Pour afficher le rapport de l’intervention dans le PDF, utilisez le tableau de 3 lignes ci-dessous :

• La première ligne pour personnaliser la taille des images dans le rapport (cas des signatures et des images), le format des dates et le format des heures ;
• la deuxième pour afficher le nom de la famille;
• la troisième pour faire apparaître et choisir la police du nom, de la valeur, du commentaire, du lien (cas de localisation) et la taille de l’image fl_reserve .

 
Pour identifier le tableau, créez un signet nommé « reportJob » dans Insertion > Signet.
 
Ex :
 

 
Ci-dessous un tableau qui décrit les balises qui permettent d’afficher les champs des catégories :
 

Balises	Descriptions
<@Item​s//PictureSize//Width*Height@>	Taille des images dans le rapport d’intervention (Ex : <@Item​s//PictureSize//75*75@>)
<@Item​s//DateFormat//the date format@>	Format de la date (Ex : <@Item​s//DateFormat//dd MMMM yyyy@>)
<@Item​s//TimeFormat//the time format@>	Format de l’heure (Ex : <@Item​s//TimeFormat//hh:mm:tt@>)
<@Categories//Name@>	Nom de la catégorie
<@Item​s//Name@>	Nom de l’élément
<@Item​s//LinkValue@>	Lien de géolocalisation
<@Item​s//Value@>	Valeur de l’élément
<@Item​s//Issue//Width*Height@>	Taille de l’image « statut réserve » (Ex :<@Item​s//Reserve//30*30@>)
<@Item​s//Comment@>	Commentaire sur l’élément

 

2. Afficher une catégorie ou un bloc partagé du compte-rendu :

Vous pouvez décider de n’afficher que quelques catégories ou blocs partagés du rapport d’intervention.
Pour ce faire reprenez le tableau du rapport d’intervention et assignez-y comme signet :

•  reportJob_categoryname pour une catégorie

•  reportJob_namesharedblock pour un bloc partagé

Ex :
Si une de vos catégories s’intitule « SatisfactionClient » alors vous aurez comme signet reportJob_SatisfactionClient
Si votre bloc partagé s’intitule « Matériel utilisé » alors vous aurez comme signet reportJob_Matérielutilisé

Si vous souhaitez simplifiez la présentation de votre modèle de rapport dans le cas où vous auriez plusieurs fois un même bloc vous pouvez décider d’afficher un bloc sous forme de tableau.

Pour ce faire, supprimez le 2ème et la 3ème ligne du tableau ci-dessus et ne gardez que la première ligne du tableau (voir ci-dessous) et insérez-y le signet reportJob_namesharedblock_tab

 

Ex : Si plusieurs matériaux ont été utilisés lors d’une intervention, pour avoir une présentation plus claire de « Matériel utilisé 1 », « Matériel utilisé 2 », « Matériel utilisé 3 » vous pouvez utiliser le signet reportJob_Matérielutilisé_tab

Le tableau affichera l'ensemble des champs créés dans le bloc partagé et les présentera sous forme de colonnes. tous les champs conditionnels seront donc bien affiché même s'ils n'ont pas été remplis lors de l'intervention. 
Le nombre de colonnes dans le tableau est toutefois limité à 63, de ce fait vous ne pouvez utiliser cette fonctionnalité que pour un bloc partagé avec au maximum 63 éléments.
 
Notez bien que contrairement aux balises vous ne pouvez pas mettre d’espace dans les signets. Tous les mots de l’intitulé de votre catégorie ou bloc partagé doivent donc être collés les uns aux autres.

 

3. Afficher un élément en particulier :

a. Afficher une valeur

Si vous souhaitez uniquement afficher certaines valeurs présentes de vos rapports d’interventions, vous pouvez utiliser la balise suivante :

 

<@Item//CategoryName//ItemName@>

E.g. <@Item//Informations complémentaires//Qualité du produit@>

Si vous souhaitez changer le format d'une date faites comme dans l'exemple suivant :
<@Item//categoryname//itemname//DateFormat//dd MMMM yyyy@> pour une date, ou
<@Item//categoryname//itemname//TimeFormat//hh:mm@>​ pour une heure.
E.g. <@Item//Intervention//Date de début//DateFormat//dd MMMM yyyy@>


A noter:
Cette balise permet uniquement de récupérer la valeur du champ et non l'élément.
Si vous souhaitez faire apparaître l'élément il vous faudra l'écrire directement dans le document Word.
De plus, pensez à bien réécrire la balise en entier et ne pas copier-coller du texte à l'intérieur.

 

b. Afficher une liste de valeurs sous forme de cases à cocher

Si dans votre rapport d'intervention vous avez des champs de type "Liste de valeurs" ou "Multi choix" vous avez la possibilité de lister toutes ces valeurs les unes après les autres avec à côté de chacun une case qui sera cochée si la valeur a été sélectionnée.

 

 

c. Afficher un commentaire

Si vous souhaitez uniquement afficher les commentaires de certains éléments de vos rapports d’interventions, vous pouvez utiliser la balise suivante :

<@ItemComment//CategoryName//ItemName@>

E.g. <@ItemComment//Informations complémentaires//Qualité du produit@>

 

d. Afficher une réserve

Si vous souhaitez uniquement afficher les réserves de certains éléments de vos rapports d’interventions, vous pouvez utiliser la balise suivante :

<@ItemIssue​//Largeur*Hauteur//CategoryName//ItemName@>

E.g. <@ItemIssue//10*10//Informations complémentaires//Qualité du produit@>

 

4. Afficher les signatures :

Les balises <@SignPictureCustomer//Largeur*Hauteur@> et  <@SignPictureUser//Largeur*Hauteur@> vous permettent d’afficher respectivement la signature du client et la signature du technicien avec la possibilité de préciser la taille.

• Soit vous ne préciser que la Largeur : <@SignPictureUser//150@> et seule la largeur saisie : 150 pixels sera prise en compte tandis que la Hauteur sera automatiquement déduite par le logiciel pour ne pas déformer l'image.
• Soit vous précisez Largeur*Hauteur : <@SignPictureUser//150*170@> et seule la hauteur saisie : 170 pixels sera prise en compte et la Largeur sera automatiquement déduite par le logiciel pour ne pas déformer l'image.

Pour identifier le tableau, créez un signet nommé « signaturesTab » dans Insertion > Signet.
 

 

5. Afficher les images associées au rapport de l’intervention :

Pour afficher les images du rapport d’intervention, faîtes un tableau d’une seule ligne qui donne le nombre des images à afficher par ligne ainsi que leurs tailles.
A noter : Les images à afficher sont uniquement celles qui ne figurent pas dans les catégories du compte-rendu mais qui ont été ajoutées en supplément d’information.
Pour identifier le tableau, créez un signet nommé « picturesTab ».
 


 

Balises	Descriptions
<@Picture//PictureSize//Width*Height@>	Taille de l’image
<@Picture//Comment@>	Commentaire de l’image

 

Affichage des lignes de temps :

Afin d'afficher les différentes lignes de temps réalisées par les techniciens principaux et auxiliaires, vous pouvez créer le tableau ci-dessous et y ajouter le signet "JobTimeTab".

 

Balises	Description
<@JobTime.Technician@>	Prénom et Nom du technicien
<@JobTime.Start@>	Date et heure de début réelle
<@JobTime.End@>	Date et heure de fin réelle
<@JobTime.Duration@>	Durée de la ligne temps

 

Voici un exemple :

Affichage des pièces et prestations :

1. Afficher le tableau des valeurs

Afin d'afficher le tableau des pièces et prestations vous devez créer un tableau (1) (ou copier-coller celui du modèle par défaut) dans lequel vous aurez 9 colonnes vous permettant de récupérer : la famille, la désignation, la référence, la quantité, la taxe, le prix unitaire HT et TTC ainsi que le total HT et TTC pour l'ensemble des pièces et prestations ajoutées à votre intervention.

Afin d'identifier le tableau, créez ajoutez-y le signet « PartsAndServicesTab » en sélectionnant le tableau > Insertion > Signet.

 

Notez que vous avez la possibilité de renommer les titres des colonnes et supprimer les colonnes qui ne vous sont pas utiles. 

2. Afficher la liste des taxes:

Si vous souhaitez afficher la liste des taxes en pourcentage ainsi que leur valeur vous pouvez ajouter le second tableau ci-dessus (2) dans lequel vous aurez les balises <@TaxVal@> et <@TaxTotal@> puis assignez-lui signet « PartsAndServicesTaxTab ».

Enfin, utilisez la balise <@SubTotal@> afin d'afficher le total des pièces hors taxe et la balise <@FinalTotal@> pour le total TTC.

Autre :

Afficher le logo :

Pour ajouter votre logo, voir l’article Insérer mon logo.

Pour insérer le logo du client dans le rapport pdf, il suffit d’ajouter la balise suivante
<@Logo//Largeur*Hauteur@> en remplaçant « Largeur*Hauteur » par leur valeur respective.
Ex : <@Logo//70*45@> 

Vous pouvez également ne spécifier que la largeur de votre logo : <@Logo//Largeur@>

Ex: <@Logo//70@> 

Si la résolution ne vous convient pas vous pouvez aussi tout à fait insérer directement votre logo dans le Word.