Synchroteam vous propose 4 tableaux de bord par défaut et vous permet de créer des tableaux de bord personnalisés.
Pour les utiliser allez voir l’article Utiliser les tableaux de bord.
Les tableaux de bord existants.
Les 4 tableaux de bord pré-définis sont les suivants :
- Interventions : il vous affiche la liste de l’ensemble des lignes de temps de chaque intervention et activité appartenant à la plage de date choisie.
- Pièces et Prestations : il vous affiche l’ensemble des pièces et prestations de chaque intervention appartenant à la plage de date choisie (plusieurs lignes possibles par intervention).
- Distance parcourue : il vous affiche la distance parcourue par chaque technicien ayant eu des interventions pendant la plage de date choisie ET étant géolocalisé.
- Réserves : il vous affiche l’ensemble des réserves saisies par les techniciens lors du remplissage de leur rapport d’intervention sur le mobile pendant la plage de date choisie (plusieurs lignes possibles). (Voir l'article: Réserve)
Créer un tableau de bord personnalisé
Afin de pouvoir créer un tableau de bord personnalisé, cliquer sur « Configuration » (1) puis « Tableaux de bord » (2).
Vous cliquez ensuite sur le bouton « Créer un tableau de bord » (1).
Cliquez sur le titre pour l’éditer et le modifier.
Ensuite, vous devez choisir les champs que vous voulez voir apparaître dans votre tableau de bord personnalisé.
Tous ces champs, y compris vos champs personnalisés (voir l’article : Champs personnalisables) , sont situés sur la partie gauche et sont classés en 5 catégories :
- Intervention
- Préférences de planification
- Technicien
- Client
- Site
- Equipement
- Photos
Par défaut, les champs suivants sont ajoutés à votre rapport personnalisé :
- Numéro d'intervention
- Statut de l'intervention
- Type d'intervention
- Date et heure de début prévue
- Date et heure de fin prévue
- Nom du client
- Nom du technicien
- Prénom du technicien
Cliquez sur Enregistrer pour les conserver ou cliquez sur la croix de chaque champ si vous souhaitez les supprimer, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
De plus, deux autres catégories sont disponibles : Compte-rendu et Bloc partagé.
Les parties qui en découlent vous permettent de sélectionner uniquement les informations qui vous semblent pertinentes pour former votre tableau de bord. (Allez à la section Insérer un modèle de compte-rendu ou un bloc partagé ci-dessous).
Pour ajouter un champ à votre tableau de bord personnalisé, il vous suffit de cliquer sur la flèche située à gauche du champ.
Le champ passe alors à droite.
Vous pouvez alors éditer son nom (1), le déplacer (2) ou le supprimer (3)
Une fois que vous ajoutez tous les champs que vous souhaitiez, cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
Si vous retournez dans la liste de vos tableaux de bord personnalisés, il apparaît.
Si vous cliquez sur l'icône "Roue dentée" d’un tableau de bord (1), vous pouvez alors le modifier (2) ou le supprimer (3).
Insérer un modèle de compte-rendu ou un bloc partagé :
Lorsque vous sélectionnez un de vos modèle de compte-rendu dans le bas de la page, tous les champs que vous aviez précédemment créé dans votre compte-rendu s’afficheront. Dans cette liste, vous pouvez alors sélectionner les champs qu’il vous semble pertinent de recenser dans votre tableau de bord.
Pour tout modèle de compte-rendu ou bloc partagé sélectionné vous aurez uniquement accès aux interventions pour lesquelles ces paramètres auront été assignés.
Par exemple, si vous souhaitez voir toutes les interventions pour lesquelles le compte rendu « Rapport Technique » (1) a été rempli et que seul le champ « Conformité>Conforme ? » vous intéresse alors sélectionnez-le (2).
Si vous souhaitez obtenir les données renseignées pour toutes les interventions ayant été associées à un même bloc partagé, la procédure est la même.
Par exemple, si vous souhaitez voir toutes les interventions pour lesquelles le bloc partagé « Maintenance » a été rempli, sélectionnez-le.
Vous pouvez ensuite choisir de ne vérifier que le champ « Maintenance> Prévoir une nouvelle installation ? »
En choisissant un bloc partagé, vous obtiendrez les données de toutes les interventions pour lesquels les compte-rendu contiennent ce bloc.
Toutefois, vous ne pouvez pas sélectionner à la fois un compte-rendu et un bloc partagé, sachant qu’un bloc partagé peut être configurer dans plusieurs comptes-rendus.
Si vous essayez de le faire, vous obtiendrez le message ci-dessous.
Obtenir les données de plusieurs blocs partagés renseignés dans un même compte-rendu
Si vous souhaitez voir toutes les interventions pour lesquelles le Rapport Technique a été rempli alors sélectionnez-le.
Vous avez ainsi la possibilité de sélectionner les champs de votre choix parmi les 3 blocs partagés inclus dans ce compte-rendu (Enquête de satisfaction (1), Réparation et remplacement (2), Maintenance (3)).
Lorsque vous allez dans l’onglet Tableaux de bord, puis dans Personnalisés, choisissez Rapport Tech. Vous obtenez alors toutes les données de 2 des 3 blocs partagés que vous aviez sélectionnés précédemment.
Inclure les activités
Vous pouvez également décider d'inclure des activités dans votre tableau de bord.
Pour ce faire, activez l'option "Inclure les Activités" en haut du rapport.
De nouveaux champs seront automatiquement ajoutés et vous ne pourrez pas les supprimer, à moins de désactiver l'option.