Des activités peuvent être créées (vacances, formation, maladie ...) afin d'être visibles dans les différentes vues du menu planning. Ces activités peuvent concerner un technicien, une équipe ou tout le monde.

Pour créer une activité, vous devez :

1. Aller dans "Configuration"
2. Cliquer sur "Types d'activités"

Exemple : nous allons créer un type d'activité "Vacances" :
1. Saisissez le nom de l'activité
2: Sélectionnez le type d'activité entre "Au travail" et "Indisponibilité", sachant qu'une activité de type "Indisponibilité" créera un conflit si une intervention est planifiée au même moment
3: Sélectionnez l'option "Privé" ou non. Si vous mettez "Oui", le type d'activité ne sera pas synchronisé sur l'application mobile et les techniciens ne pourront pas voir, créer ou modifier ce type d'activité

4: Choisissez une couleur pour votre activité
5: Cliquez sur le bouton "Créer"



Maintenant, nous allons associer cette activité "Vacances" à un technicien

1 : Mettez votre curseur sur l'onglet "Planning"
2 : Allez dans Jour, Semaine, Mois ou Activités

3. Cliquez sur le bouton "Créer" puis sur "Indisponibilité / Activité"

Dans la fenêtre de création :

• Choisissez un type d'activitéVous pouvez choisir entre un technicien ou tous les techniciens
• Choisissez un technicien ou tous les techniciens
• Vous pouvez également décider d'affecter l'activité à un groupe de techniciens
• Cliquez sur la date de début puis sur une date dans le calendrier et faîtes de même avec la date de fin.
• Renseignez une heure de début et une de fin d'activité ou cochez l'option "Toute la journée" (heure de début = 00:00 et heure de fin = 23:59)
• Ajoutez une note (facultatif)
• Cliquez sur "Créer"

Vous verrez ensuite l'activité dans les vues Planning et vous pourrez l'éditer en cliquant dessus puis sur sa ligne de temps.

Pour voir comment utiliser les activités depuis l'application mobile veuillez consulter l'article "Utiliser les Activités". 

Veuillez noter que si vous activez l'option du Suivi des Temps dans "Configuration" > "Options" vous aurez accès à 2 autres options.

Vous pourrez:

1 : Créer des activités de type "Trajet"
2 : Désigner les activités comme Facturable ou non.

Les activités de type Trajet ne pourront être créées que par les techniciens, sachant qu'elles récupèrent la durée réelle du trajet ainsi que la distance réelle parcourue. 

Pour plus de détails sur cette option merci de consulter l'article "Suivi des temps".

Les activités trajet permettent également aux techniciens d'être localisés dans la cartographie lorsqu'ils ont bien activé l'option Tracking.

IMPORT DES ACTIVITÉS

Vous avez également la possibilité d’importer vos activités.

Pour ce faire aller dans « Configuration » > « Import / Export », cliquez sur le bouton « Importer les activités », « Télécharger », sélectionnez votre fichier csv., puis cliquez sur « Aperçu » afin d’associer les champs (4) avant l’import (5).

Le fichier d’import d’activités doit au minimum contenir le nom de l’activité, la date de début et la date de fin.

Notez que si vous n’avez pas renseigné de technicien ou de groupe l’activité sera planifiée pour l’ensemble des techniciens.