En Opciones puede activar pestañas y opciones como: Mapa, Sitios, Comentarios, etc.
Haga clic en Configuración en cualquier pantalla y luego en Opciones.
Las opciones se dividen en cuatro grupos:
Grupo 1: Encender/Apagar las funciones del sistema
- Presupuestos/Facturas: crea y muestra presupuestos o facturas (encendida de manera predeterminada)
- Mapa: para ver intervenciones, técnicos, rutas, etc. (encendida de manera predeterminada)
- Proyectos: le permite vincular diferentes trabajos entre sí o configurar una serie de intervenciones y realizar un seguimiento de ellas.
- Múltiples sitios de cliente: si está tratando con clientes que tienen varias ubicaciones de trabajo, active esta opción (apagada de manera predeterminada)
- Descripción de la intervención obligatoria: Para crear una intervención, se debe ingresar una descripción. Puede desactivar esta función (encendida de manera predeterminada)
- Permitir comentarios en todos los campos del informe: si desea permitir que los trabajadores en el campo añada comentarios voluntariamente en cada artículo del informe de intervención, actívela (apagada de manera predeterminada)
- El técnico ve las intervenciones de su equipo: Si un técnico forma parte de un grupo/equipo, al activar esta opción solo podrá ver las intervenciones de los miembros de su equipo (apagada de manera predeterminada). Tenga en cuenta que los técnicos que forman parte de un grupo podrán ver todas las intervenciones.
- El cliente puede crear solicitudes de intervención desde el portal de clientes: Mediante el portal de clientes, los clientes podrán solicitar directamente intervenciones (encendida de manera predeterminada).
- Crear un cliente cuando se crea una intervención en un cliente no referenciado: Si un cliente no existe en la base de datos, se añadirá automáticamente (encendida de manera predeterminada). Si no se activa, su cliente solo aparecerá en los detalles de la intervención.
- Forzar el modelo de informe de intervención predeterminado en el móvil: El técnico no puede cambiar el modelo del informe de intervención (encendida de manera predeterminada).
- Personalizar el Encabezamiento y el Logo de los informes de intervención: para configurar un encabezamiento y un logo especiales para un tipo de informe de intervención determinado (apagada de manera predeterminada).
- Gestión de inventario: le permite gestionar su inventario de piezas y servicios (para activar esta opción, envíe su solicitud a nuestro soporte técnico aquí).
- Facturar intervención a otro cliente: le permite cobrar a otra cuenta de uno de los clientes.
- Borrar todas las firmas al modificar la intervención: al activar esta opción, las firmas se borrarán automáticamente del informe de intervención en cuanto el técnico modifique algo. (Consulte Control de firmas)
- No visualizar tarifa para piezas y servicios: le permite ocultar los precios de las piezas y servicios de sus intervenciones.
- Control de horas: le permite decidir el número de minutos de inactividad (ninguna intervención ni actividad de pago en curso) después del cual el reloj de los técnicos con Control de horas activado se apagará.
Grupo 2: Encender/Apagar las funciones de móvil
- Añadir intervención: si desea permitir que sus trabajadores en el campo creen intervenciones para sí mismos o solicitudes de intervención para el gestor
- Incluso los subcontratistas pueden agregar intervenciones: si se marca, todos los técnicos y gerentes de los subcontratistas están autorizados a crear puestos de trabajo. Si no están marcados, no tienen la funcionalidad para agregar un trabajo.
- Declinar intervención:si desea permitir que sus trabajadores en el campo declinen intervenciones
- Replanificar intervención: si desea permitir que sus trabajadores en el campo declinen intervenciones
- Rastrear localización: si desea localizar a sus trabajadores en el campo a través de sus dispositivos móviles utilizando la función de GPS. Por razones legales, la localización también debe ser aceptada y activada manualmente en el dispositivo móvil. Entonces podrá ver a sus técnicos en el mapa.
- Utilizar aplicación de mapas nativos: al hacer clic en la dirección de una intervención, se activará cualquier aplicación de mapas o conducción presente en el dispositivo (encendida de manera predeterminada)
- Crear o actualizar una factura o un presupuesto: le permite al técnico crear presupuestos o facturas de sus intervenciones.
- Mostrar la lista de clientes: le permite al técnico ver a todos los clientes desde su teléfono.
- Incluso los subcontratistas pueden ver la lista de clientes: si está marcado, todos los técnicos y gerentes de los subcontratistas están autorizados a ver la lista de clientes. Si no están marcados, no tienen la pestaña Cliente.
- Captura de firma de técnico: si desea que la firma del técnico se muestre en el back office y la aplicación móvil.
- Captura de firma de cliente: si desea que la firma del cliente se muestre en el back office y la aplicación móvil.
Para activar las siguientes opciones, envíe su solicitud a nuestro soporte técnico aquí:
- Inventario: mediante Extraer de, el técnico puede extraer del depósito de otro usuario
- Inventario: mediante Enviar a, el técnico puede enviar al depósito de otro usuario
- Inventario: mediante Solicitud de, el técnico puede pedirle a otro usuario que le envíe piezas o servicios de su depósito
Estas funciones le permiten a cada técnico gestionar sus existencias directamente desde la aplicación móvil
Grupo 3: Activación de sincronizaciones
- Compruebe las acciones cuya sincronización desea que se active en el dispositivo móvil para notificar automáticamente a los usuarios de la oficina administrativa. Puede seleccionar acciones entre Intervención iniciada, suspendida, reanudada y terminada.
Grupo 4: Qué pueden ver sus clientes en el portal de clientes
Synchroteam le proporciona un portal de clientes para mostrar a sus clientes lo que se ha hecho y lo que está planificado. También puede permitirles solicitar una intervención directamente desde el portal. Puede enviar informes de las intervenciones automáticamente a diferentes categorías de destinatarios:
- Añadir documentos adjuntos
- Ver facturas/presupuestos
- Mostrar solo intervenciones validadas
Grupo 5: Para enviar informes de intervenciones por correo electrónico
Esta sección le permite preestablecer direcciones de correo electrónico para cuando genere su PDF del informe de intervención.
- Técnico asignado: a la dirección de correo electrónico del técnico asignado
- Contacto de una intervención: a la dirección de correo electrónico proporcionada en los datos de contacto de la intervención
- Contacto de un cliente: a la dirección de correo electrónico proporcionada en los datos de contacto del cliente
- Contacto de un sitio: a la dirección de correo electrónico proporcionada en los datos de contacto del sitio
- De un campo personalizable: a una dirección de correo electrónico definida en un campo personalizable
- De un informe de intervención: una dirección de correo electrónico ingresada por un trabajador en el campo que rellena su informe de intervención
- Personalizado: cualquier dirección de correo electrónico que se escriba directamente en esta ventana
Si desea que sus informes de intervención se envíen automáticamente, puede utilizar las notificaciones por correo electrónico y SMS.
