En Opciones puede activar pestañas y opciones como: Mapa, Sitios, Comentarios, etc.

Haga clic en Configuración (1) en cualquier pantalla y luego en Opciones (2).

Las Opciones y Permisos se dividen en 5 pestañas:

Funciones del sistema Técnicos/Subcontratistas Aplicación móvil Lista de clientes Seguridad

Pestañas 1: Funciones del sistema

• Trabajos :
  • Descripción de la intervención obligatoria: Para crear una intervención, se debe ingresar una descripción. Puede desactivar esta función (encendida de manera predeterminada)
  • Los gestores pueden importar trabajos: Si está activada, permite a los gestores importar (ajuste por defecto: INACTIVO)
  • El técnico ve las intervenciones de su equipo: Si un técnico forma parte de un grupo/equipo, al activar esta opción solo podrá ver las intervenciones de los miembros de su equipo (apagada de manera predeterminada). Tenga en cuenta que los técnicos que forman parte de un grupo podrán ver todas las intervenciones.

• Informe de trabajo :
  • Personalizar el Encabezamiento y el Logo de los informes de intervención: para configurar un encabezamiento y un logo especiales para un tipo de informe de intervención determinado (apagada de manera predeterminada).
  • Permitir comentarios en todos los campos del informe: si desea permitir que los trabajadores en el campo añada comentarios voluntariamente en cada artículo del informe de intervención, actívela (apagada de manera predeterminada)
  • Borrar todas las firmas al modificar la intervención: al activar esta opción, las firmas se borrarán automáticamente del informe de intervención en cuanto el técnico modifique algo. (Consulte Control de firmas)

• Planificación :
  • Modo Borrador : (por defecto es OFF) le permite configurar y programar un Trabajo (elección de técnico y elección de fechas) sin que aparezca en la aplicación móvil. El estado de este Trabajo es de color amarillo :
    
• Bolsa de trabajo :
  
  • Múltiples sitios de cliente: si está tratando con clientes que tienen varias ubicaciones de trabajo, active esta opción (apagada de manera predeterminada)
  • Crear un cliente cuando se crea una intervención en un cliente no referenciado:  Si un cliente no existe en la base de datos, se añadirá automáticamente (encendida de manera predeterminada). Si no se activa, su cliente solo aparecerá en los detalles de la intervención.
  • Enlace de WhatsApp :Synchroteam le permite vincular los números de móvil de todos sus contactos de clientes, obras, equipos y trabajos a su cuenta de WhatsApp. De este modo, sus responsables y técnicos podrán comunicarse con sus contactos de forma segura e instantánea.
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• Presupuestos/Facturas
  • Solo para administradores : para que los gestores no tengan acceso a la facturación.
  • Facturación estricta : se utiliza para evitar modificaciones en una factura emitida. Si se modifica una factura, se creará automáticamente una nota de crédito, junto con una nueva factura.
  • Facturar trabajo a otro cliente: le permite cobrar a otra cuenta de uno de los clientes.
  • Mapa: para ver intervenciones, técnicos, rutas, etc. (encendida de manera predeterminada)
  • Proyectos: le permite vincular diferentes trabajos entre sí o configurar una serie de intervenciones y realizar un seguimiento de ellas.
  • Contratos : muestra la pestaña y activa la función Contratos e Incidentes (por defecto: INACTIVO).
  • Gestión de inventario:  le permite gestionar su inventario de piezas y servicios (para activar esta opción, envíe su solicitud a nuestro soporte técnico aquí).
  • Seguimiento del tiempo : permite definir el número de minutos sin actividad (sin intervención ni actividad facturable en curso) tras los cuales el técnico pasará automáticamente a Reloj Desactivado, siempre que el Control Horario esté activado en la cuenta del técnico.

Pestañas 2: Funciones del sistema

• Trabajos:
  • Agregar Trabajo: Esta opción permite al técnico crear un trabajo para sí mismo o una tarea para planificar.
  • Declinar trabajo : esta opción permite a los técnicos rechazar un trabajo
  • Replanificar trabajo : Esta opción autoriza a los técnicos a cambiar la fecha de un trabajo. 
  • Forzar plantilla de informe de trabajo asignada por tipo de trabajo : El técnico no puede cambiar el modelo del informe de intervención (encendida de manera predeterminada).

• Lista de clientes :
  •  Mostrar la lista cliente : permite a los técnicos ver todos sus clientes, centros y equipos desde el móvil.

• Permisos específicos para subcontratistas :
  • Agregar Trabajo: Esta opción permite al técnico crear un trabajo para sí mismo o una tarea para planificar. Opción sólo disponible si ya está activada en los técnicos.
  • Mostrar la lista cliente : permite a los técnicos ver todos sus clientes, centros y equipos desde el móvil.

• Planification : 
  • Editar actividades en el back-office web : le permite bloquear la creación y modificación de actividades de Back Office por parte de los técnicos, al tiempo que les permite acceder a todo su historial (INACTIVO por defecto).
  • Editar horarios de trabajo en el back-office web : Desactivar para evitar que los Técnicos modifiquen las fechas y horas reales de sus trabajos una vez finalizados (por defecto OFF).

• Facturación :
  • Crear o actualizar una factura o un presupuesto : permite al técnico crear o modificar un presupuesto o una factura por su trabajo.

• Inventario :
  • Ocultar precios de piezas y servicios : le permite ocultar los precios de las piezas y servicios de sus intervenciones.

Gestión de stock: estas opciones sólo aparecerán si la gestión de stock está activada. Estas funciones permiten a cada técnico gestionar su propio stock de piezas desde la aplicación móvil. 

• • Retirar pieza del depósito/vehículo
  • Pieza enviada al depósito/vehículo
  • Solicitar pieza al depósito/vehículo

Pestañas 3: Aplicación móvil

• Encender / Apagar las funciones de móvil :
  • Rastrear localización: si desea localizar a sus trabajadores en el campo a través de sus dispositivos móviles utilizando la función de GPS. Por razones legales, la localización también debe ser aceptada y activada manualmente en el dispositivo móvil. Entonces podrá ver a sus técnicos en el mapa.
  • Captura de firma de técnico: si desea que la firma del técnico se muestre en el back office y la aplicación móvil.
  • Captura de firma de cliente:  si desea que la firma del cliente se muestre en el back office y la aplicación móvil.
  • Añadir fotos sólo desde la cámara : lo que significa que el técnico nunca tiene que almacenar las fotos en la Galería.

• Acciones de trabajo que activan la sincronización :
  • Compruebe las acciones cuya sincronización desea que se active en el dispositivo móvil para notificar automáticamente a los usuarios de la oficina administrativa. Puede seleccionar acciones entre : Empezar, Pausa, Reanudar, Terminar.
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Pestañas 4: Lista de clientes

• Qué puede hacer mi cliente en el portal de clientes :

Synchroteam le proporciona un portal de clientes para mostrar a sus clientes lo que se ha hecho y lo que está planificado. También puede permitirles solicitar una intervención directamente desde el portal. Puede enviar informes de las intervenciones automáticamente a diferentes categorías de destinatarios:

• • Cargar archivos adjuntos
  • Mostrar factura/presupuesto
  • Mostrar trabajos validadas únicamente
  • Crear trabajo : Mediante el portal de clientes, los clientes podrán solicitar directamente intervenciones (encendida de manera predeterminada).

Pestañas 5: Seguridade

• Seguridade
  • Complejidad de la contraseña: esta opción permite gestionar el nivel de complejidad de la contraseña: Media, Alta o Máxima.
  • Caducidad de autenticación en Móvil (días): Le permite limitar la validez de la sesión, y obligar al técnico a reconectarse con una frecuencia determinada. (Cada día, o cada 7 días, etc.)
  • Autenticación de 2 factores: Se enviará un código de seguridad por correo electrónico (sólo Administrador y Gestor)

Ajustes: Remitente/destinatario por defecto

Esta sección le permite preestablecer direcciones de correo electrónico para cuando genere su PDF del informe de intervención.

• • Técnico asignado: a la dirección de correo electrónico del técnico asignado
  • Contacto de una intervención: a la dirección de correo electrónico proporcionada en los datos de contacto de la intervención
  • Contacto de un cliente: a la dirección de correo electrónico proporcionada en los datos de contacto del cliente
  • Contacto de un sitio: a la dirección de correo electrónico proporcionada en los datos de contacto del sitio
  • De un campo personalizable: a una dirección de correo electrónico definida en un campo personalizable
  • De un informe de intervención: una dirección de correo electrónico ingresada por un trabajador en el campo que rellena su informe de intervención
  • Personalizado: cualquier dirección de correo electrónico que se escriba directamente en esta ventana

Si desea que sus informes de intervención se envíen automáticamente, puede utilizar las notificaciones por correo electrónico y SMS.