En Synchroteam, puede gestionar documentos adjuntos (documentos, dibujos, fotos, vínculos directos, etc.). El tamaño máximo de un documento adjunto es de 2 MB. Los únicos tipos admitidos son PDF (.pdf), Word (.doc, .docx), texto (.txt), Excel (.xls, .xlsx) e imágenes (.jpg, .jpeg, .png, .gif).
Estos documentos adjuntos se pueden añadir a clientes, sitios, equipos o intervenciones.
Los documentos adjuntos se envían a la aplicación móvil y los técnicos los pueden abrir mientras se encuentran en intervenciones.
Los documentos adjuntos también pueden ser privados para que puedan ocultarse al técnico o cliente.
1. Biblioteca de documentos adjuntos
La biblioteca le permite gestionar un conjunto de documentos adjuntos estándar que se pueden añadir a clientes/sitios/equipos/intervenciones sin tener que subirlos cada vez.
1.2 Acceso a la biblioteca
Haga clic en Configuración (1)
Elija Documentos adjuntos en Proyectos e intervenciones(2).
Verá la lista de documentos adjuntos existentes en su cuenta de Synchroteam.
1.2 Para añadir un documento adjunto
Haga clic en el botón Añadir para añadir un archivo o Añadir vínculo directo para añadir un vínculo.
Seleccione su documento adjunto y se sube a su espacio de Synchroteam, o ingrese el vínculo : (e.g. : https://www.google.com/).
1.3 Funciones
Cuando se encuentra en la biblioteca de documentos adjuntos, al hacer clic en el botón Editar, puede:
- Cambiar el nombre del archivo adjunto (1)
- Haz que el archivo adjunto sea privado para que sólo lo puedan ver los administradores y gestores (2)
- Sustituya el archivo o el enlace mediante los botones "Actualizar" o "Actualizar directamente" (3)
- Confirme los cambios (4)
- Eliminar el archivo adjunto (5)
- Cancelar los cambios (6)
- Ver el archivo adjunto haciendo clic en el icono (7)
No olvide hacer clic en el icono Guardarpara guardar los cambios (4).
2. Añadir documentos adjuntos a un cliente/sitio/equipo/intervención
2.1 Añadir un documento adjunto a la biblioteca
El procedimiento es el mismo para clientes, sitios, equipos o intervenciones.
Ejemplo: añadir un documento adjunto a un registro de un cliente.
En la lista de clientes, vaya a los Detalles del cliente.
Junto a Documentos adjuntos, haga clic en Añadir.
En la ventana emergente, busque el documento adjunto que desee añadir y haga clic en el botón Seleccionar.
El documento adjunto está ahora vinculado al registro del cliente.
Si desea quitarlo de este registro, haga clic en la X roja.
Tendrá que confirmar la eliminación:
Añadir un documento adjunto específico
También es posible añadir un documento adjunto que no forma parte de la biblioteca.
Junto a Documentos adjuntos, haga clic en Añadir.
En la sección superior de la ventana emergente, haga clic en el botón Subir para elegir un archivo de su equipo. Configure la descripción, haga clic en Privado si lo desea y luego en Añadir.
El documento adjunto se añade al registro del cliente.
Tenga en cuenta que puede activar esta opción para sus clientes en el portal de clientes.
Para obtener más información, consulte el artículo Activar/Desactivar opciones.