Synchroteam le permite crear un formulario interactivo para ofrecer a sus clientes una reserva en línea.
Usted será capaz de integrar esto desde su sitio web o aplicación.
Tenga en cuenta que su uso está limitado a 500 citas creadas por mes. Más allá de eso, por favor contacte a su representante de ventas.
Configuración de su formulario de reserva
Para crear su formulario de reservación en línea, vaya a Configuración (1) y luego haga clic en “Formularios de reservación” (2).
Puede crear varios formularios de reservación en línea.
Para configurar su formulario, rellene los siguientes campos:
- Nombre del formulario de reserva
- Campos personalizados: Si marca esta opción, el cliente podrá proporcionar información en los campos personalizados de su trabajo.
- Contacto adicional: Seleccione esta opción si es probable que su cliente tenga información de contacto diferente (nombre y apellido, teléfono, dirección de correo electrónico) para su ficha de cliente y la reunión que está a punto de crear.
- Geocodificación: Esta opción permite al cliente proporcionarle su dirección fácilmente gracias a un campo autocompletado.
- Tipos de trabajo: Puede seleccionar uno, varios o todos los tipos de trabajo dependiendo del tipo de servicio que quiera ofrecer a sus clientes. (La opción “Incluir texto” le permitirá recuperar todos los tipos de trabajo cuyos nombres contengan el valor que usted proporcione).
- Días : Seleccione todos los días que desea poner a disposición para la programación.
- Frecuencia de programación: La programación del trabajo del cliente puede comenzar cada 15, 30 o 60 minutos. Por favor, tenga en cuenta que las horas de trabajo deben ser establecidas en Ajustes > Mi Cuenta.
- Equipo: Si selecciona un equipo, entonces los trabajos creados sólo se asignarán a técnicos de ese equipo. Por lo tanto, si no seleccionas ningún equipo, el horario que se muestra al cliente se basará en la disponibilidad de todos tus técnicos.
- Perímetro: Este criterio le permite poner un límite a la distancia entre la ubicación de inicio de sus técnicos (en Ajustes > Usuarios) y la dirección del trabajo. Por lo tanto, si la dirección del trabajo está fuera del perímetro autorizado, el cliente no podrá programar su trabajo. Tenga en cuenta que para que el parámetro funcione es mejor activar la geocodificación de la dirección del trabajo (ver más arriba) para que las distancias puedan ser calculadas correctamente.
Una vez que haya completado los parámetros del formulario, haga clic en Guardar (10), y luego vaya a la columna “Enlace” (11) para obtener el enlace del formulario, que podrá integrar en su sitio web o aplicación.
Reservar un trabajo
Al hacer clic en el enlace de su formulario, llegará a una primera página donde el cliente podrá ver:
- El nombre del formulario
- Su trabajo Campos personalizados
- Contacto adicional
- Geocodificación: la dirección del cliente se completará automáticamente y se geocodificará.
Una vez que el cliente haya rellenado todos los campos obligatorios, puede hacer clic en Siguiente.
5. El cliente puede ahora elegir uno de los tipos de trabajo y puede ver su respectiva duración.
6. y 7. Ahora puede elegir la fecha y la hora de inicio de su trabajo y hacer clic en Siguiente en la parte inferior de la página. Entonces también puede navegar semana a semana para ver todas las fechas y horas disponibles.
Una vez seleccionada la fecha y hora de inicio del trabajo, pueden obtener una vista previa de su trabajo y hacer clic en Confirmar.
Sin embargo, si el cliente necesita cambiar algo (información de contacto, fecha y hora...) puede hacer clic en Volver.
Al hacer clic en Confirmar, el trabajo se programa automáticamente para uno de los técnicos disponibles.
