En Synchroteam, puede gestionar a sus técnicos agrupándolos en equipos. Los equipos pueden representar áreas geográficas, competencias comerciales o cualquier otra cosa que desee.

Uno o más gestores pueden gestionar estos equipos y asignarles una o más etiquetas (las etiquetas configuradas para un equipo filtrarán automáticamente los clientes/sitios/intervenciones usando las etiquetas especificadas). 

Para obtener más detalles, consulte el artículo Etiquetas.

Crear un equipo

Haga clic en Configuración (1) y Equipos (2) en cualquier vista

Haga clic en el botón Crear equipo



1 – Nombre del equipo: puede especificar cualquier nombre que desee
2 – Descripción: descripción del equipo
3 – Etiquetas: puede añadir una o más etiquetas existentes o incluso crear otras nuevas
4 – Técnicos: puede añadir uno o más técnicos (todos los técnicos se incluirán en el equipo si marca Todos los técnicos)
5 – Gestores: puede añadir uno o más gestores de grupo (todos los gestores se definirán como gestores de grupo si marca Todos los gestores)



Después de crear un equipo, encontrará el nuevo equipo en la lista.

Cómo usar equipos

En la vista de planificación

Cuando es el gestor de uno o varios equipos, Synchroteam filtra todo para uno de esos equipos cada vez que se conecta a Synchroteam. Synchroteam recuerda el último equipo en el que trabajó entre sesiones.

Por ejemplo, Yann Catois es el gestor de los siguientes equipos:

- Grupo
- Grupo 1
- Grupo 2

Cuando se conecta, la visualización se filtra para el primer equipo, Grupo.

La vista de planificación se limita a mostrar los técnicos del grupo.



En el menú Equipo, un gestor puede ver a los técnicos de un equipo determinado o a todos los técnicos de sus equipos.

Ejemplo:

1 - Visualización de técnicos de Grupo 1
2 - Visualización de técnicos de Grupo 2
3 - Visualización de técnicos de Grupo
3 - Visualización de técnicos de estos tres equipos

Utilizar las etiquetas del equipo

Cuando añade una etiqueta al equipo, esto le permite tener un filtro adicional en otras vistas.

Por ejemplo, Grupo 1 tiene la etiqueta Queens.

En la vista del cliente, si le han filtrado por el Grupo 1, solo verá clientes con la etiqueta Queens.



Grupo 2 no tiene etiquetas definidas. Cuando trabaje en este grupo, verá a todos los clientes. El resultado será el mismo que si estuviera seleccionado Todos los usuarios.