Synchroteam vous permet de créer des devis.

Un devis peut être liée à un Client, à un Site d’un Client ou à une Intervention. Dans le cas d’un devis lié à une intervention, l’adresse affichée sera soit celle du Client (ou celle du Site, s'il y en a un) ou sera celle du client que vous avez renseigné comme "à facturer".

Vous avez également la possibilité de créer un devis puis de le convertir en une intervention ou de générer une facture à partir de votre devis.

Création sur un client ou sur un site

Cliquez sur « Facturation », puis « Devis ».



Cliquez sur le bouton « Créer ».



Sélectionnez le client (1) et le site (2) le cas échéant et cliquez sur « Enregistrer » (3)



Répondez « Oui » à la pop-up de confirmation de création du devis



Une pop-up vous indique que le devis est créé et vous donne son numéro. Cliquez alors sur « Ok »



Vous pouvez maintenant saisir les informations nécessaires à l'établissement du devis :

• La durée de validité du devis (1)
• Le statut du devis (2) (« Envoyé », « accepté », « refusé ») ou suppression du devis
• Les pièces / prestations associées (3)
• Les quantité (4)
• Les remises éventuelles en % (5)
• Le taux de TVA (6) (cf. Gérer les taux de TVA)

Cliquez sur le bouton « Créer » (7) chaque fois que vous ajoutez une pièce/prestation.

Une fois votre devis terminé, vous devez cliquer sur « Enregistrer » (8) pour le sauvegarder.



Vous pouvez alors le retrouver via le menu « Facturation -> Devis »

Convertir un devis en une intervention

Dans « Facturation -> Devis », cliquez sur le numéro de votre devis puis sur "Convertir en Intervention" afin de créer une nouvelle intervention à laquelle sera attaché votre devis.

Créer un devis sur une intervention

Pour créer un devis sur une intervention, il vous faut rentrer dans le détail de l’intervention puis cliquer sur l’onglet « + Devis ».



Une pop-up vous demande de confirmer l’ajout du devis, cliquez sur « Oui ».



Vous arrivez alors directement dans votre nouveau devis.

Vous pouvez maintenant saisir les informations nécessaires à l'établissement du devis :

• • La durée de validité du devis (1)
  • Le statut du devis (2) (« Provisoire »,« Envoyé », « accepter », « refusé ») ou suppression du devis
  • Les pièces / prestations associées (3)
  • Les quantité (4)
  • Les remises éventuelles en % (5)
  • Le taux de TVA (6) (cf. Gérer les taux de TVA)

  Cliquez sur le bouton « Créer » (7) chaque fois que vous ajoutez une pièce/prestation.

Si votre technicien a utilisé des pièces lors de son intervention, vous pouvez les importer dans le devis en cliquant sur le bouton « Importer depuis Pièces & Prestations » (9)

Générer une facture à partir d'un devis 

Si votre devis est lié à une intervention vous pouvez cliquer sur le bouton "Générer une facture à partir de ce devis" (8) comme vous pouvez le voir ci-dessus.

Vous pouvez également aller dans « Facturation -> Devis », cliquez sur le numéro de votre devis (rattaché ou non à une intervention) puis sur "Générer une facture" afin de créer une nouvelle facture, rattachée à votre devis, dans laquelle vous retrouverez l'ensemble des pièces et prestations présentes dans le devis.

Visualiser/imprimer un devis

Une fois votre devis créé par l’une des deux méthodes précédentes, vous pouvez la générer, l'imprimer et l'envoyer par mail sous forme d'un PDF à votre client.

Sélectionnez l'onglet « Facturation -> Devis »

Sélectionnez votre devis (en utilisant le filtre par exemple)

Cliquez sur le numéro du devis (1) puis sur « Imprimer / Email / PDF » (2)



Une nouvelle fenêtre apparaît vous montrant une prévisualisation de votre devis.

A partir de cette fenêtre, vous pouvez :

• L’imprimer (1)
• Télécharger le devis au format PDF (2)
• L’envoyer par Email (3)