Synchroteam vous permet de créer des devis.

Un devis peut être liée à un Client, à un Site d’un Client ou à une Intervention. Dans le cas d’un devis lié à une intervention, l’adresse affichée sera soit celle du Client (ou celle du Site, s'il y en a un) ou sera celle du client que vous avez renseigné comme "à facturer".

Vous avez également la possibilité de créer un devis puis de le convertir en une intervention ou de générer une facture à partir de votre devis.

Création sur un client ou sur un site

Cliquez sur « Facturation », puis « Devis ».


Cliquez sur le bouton « Ajouter un devis ».

 

Sélectionnez le client (1) et le site (2) le cas échéant. Vous pouvez également ajouter des Informations complémentaires (3), que vous obtenez en créant des Champs personnalisables pour la facturation, et saisir une description (4).

Le choix du Client va automatiquement remplir les champs de votre devis avec

• l’Adresse du Client
• le N° de VAT du Client  (ex : FR 32 123456789)

Pour le choix du statut de votre Devis, il existe 2 modes : Brouillon (5) ou Créé (Finaliser) (6)

Enregistrer Brouillon (5)

• Pas de N° de Devis
• Version PDF
• Totalement modifiable

Aucune de ces informations n’est obligatoire pour le mode Brouillon.
Le brouillon du devis sera ajouté directement dans la liste.

Finaliser (6)

• Génération du N° de Devis
• Le Brouillon passe au statut “Créé”
• Version PDF
• Totalement modifiable

Le choix du Client est obligatoire pour Finaliser et générer le numéro de Devis
Le Devis sera ajoutée directement dans la liste.

Vous pouvez aussi utiliser les menus:

“Enregistrer comme” (7), qui permet :

• de Sauvegarder le Devis en mode Brouillon
• de créer un nouveau Devis avec N°
• de supprimer le Devis

 

Convertir en (8), qui permet :

• de convertir le Devis en Intervention
• de convertir le Devis en Facture

 

Vous pouvez à présent saisir les informations nécessaires à l'établissement du devis :

• • Voir le statut de votre Devis(1)
  • Champs personnalisés liés aux factures/devis (2)
  • La date de création du Devis (3)

La date de validité du Devis (4)

• • Le statut du Devis (1)
  • Les pièces / prestations Famille (5)
  • Nom et description des pièces (6)
  • Les quantités (7)
  • Les remises par pièce (en pourcentage ou son montant exact) (8)
  • Le taux de TVA (9)(cf. Gérer les taux de TVA)
  • Le bouton pour Valider la ligne (10)
  • + pour Ajouter une ligne (11)
  • La remise globale (12)
  • La taxe Globale (13)

Vous pouvez alors le retrouver via le menu « Facturation -> Devis »

 

Convertir un devis en une intervention

Dans « Facturation -> Devis », cliquez sur le numéro de votre devis puis sur "Convertir en Intervention" afin de créer une nouvelle intervention à laquelle sera attaché votre devis.

 

Créer un devis sur une intervention

Pour créer un devis sur une intervention, il vous faut rentrer dans le détail de l’intervention puis cliquer sur l’onglet « + Devis ».



Une pop-up vous demande de confirmer l’ajout du devis, cliquez sur « Oui ».

Vous pouvez à présent saisir les informations nécessaires à l'établissement du devis :

• Voir le statut de votre Devis (1)
• Champs personnalisés liés aux factures/devis (2)
• La date de création du Devis (3)
• La date de validité du Devis (4)
• Le statut du Devis (5)
  • • Si statut “Brouillon”:

• • • Si N° de Devis statut “CRÉÉ“:

• • • Convertir en , qui permet :
      • • de convertir le Devis en Intervention
        • de convertir le Devis en Facture
          

• La description (6)
• Les pièces / prestations Famille (7)
• Nom et description des pièces (8)
• Les quantités (9)
• Les remises par pièce (en pourcentage ou son montant exact) (10)
• Le taux de TVA (11)(cf. Gérer les taux de TVA)
• Le bouton pour Valider la ligne (12)
• Pour importer les Pièces/Prestations (13)
• La remise globale (14)
• La taxe Globale (15)

Générer une facture à partir d'un devis 

Si votre devis est lié à une intervention vous pouvez cliquer sur le bouton "Convertir en facture" comme vous pouvez le voir ci-dessus.

Vous pouvez également aller dans « Facturation -> Devis », cliquez sur le numéro de votre devis (rattaché ou non à une intervention) puis sur "Générer une facture" afin de créer une nouvelle facture, rattachée à votre devis, dans laquelle vous retrouverez l'ensemble des pièces et prestations présentes dans le devis.

 

Dupliquer un devis

Vous pouvez dupliquer un devis en cliquant sur le numéro d'un devis (1) puis en cliquant sur "Dupliquer" (2).

 

Il vous suffira ensuite d'assigner le devis à un client pour qu'il soit créé.

Ce devis aura les mêmes pièces, prix, remises et taxes que le devis que vous avez dupliqué.

Visualiser/imprimer un devis

Une fois votre devis créé par l’une des deux méthodes précédentes, vous pouvez la générer, l'imprimer et l'envoyer par mail sous forme d'un PDF à votre client.

Sélectionnez l'onglet « Facturation -> Devis »
Sélectionnez votre devis, en utilisant le filtre par exemple (1)
Cliquez sur le numéro du devis (2) puis sur « Imprimer / Email / PDF » (3)

Une nouvelle fenêtre apparaît vous montrant une prévisualisation de votre devis.

A partir de cette fenêtre, vous pouvez :

• L’imprimer (1)
• Télécharger la facture au format PDF (2)
• L’envoyer par Email (3)
• Choisir des destinataires (4)

Configuration > Options vous permet de paramétrer les Adresses Email des Destinataires (4).
Envoi des comptes-rendus d'Interventions et des factures/devis/avoirs à des personnes prédéfinies :