Synchroteam te permite mejorar el seguimiento y el desarrollo de tus relaciones con tus clientes añadiendo notas y recordatorios.
Una nota es un campo de texto con fecha y hora, similar a un post-it, que se puede adjuntar a un cliente, una planta, un equipo, un trabajo o una oportunidad.
Para añadir una nota, debes introducir los detalles de tu cliente, planta, equipo o trabajo.
Crear una nota
En la sección Cronología, haz clic en el botón "Add".
Ahora puedes:
- Asignar un título a tu nota
- Una descripción
- Seleccionar un tipo entre las siguientes opciones: Llamada, Correo electrónico, Reunión, Nota o Mensaje de texto
- Fijar tu nota si deseas que permanezca fijada en la parte superior de tu cronología como recordatorio.
- Marcarla como pública para mostrarla en el portal del cliente
- Vincularla a una oportunidad
- Una vez completada la nota, puedes hacer clic en "Create" o "Save".
Timeline (Línea de tiempo)
The Timeline : la línea de tiempo mostrará todas tus notas y oportunidades ganadas en orden cronológico, excepto tus notas fijadas (ver arriba).
Para rastrear los mensajes enviados:
La sección "Timeline" de Trabajo, Cliente y Sitio permite rastrear todos los mensajes enviados desde Synchroteam: manuales o automatizados.
=> En la Timeline del trabajo para el PDF del informe del trabajo.
=> En la Timeline del cliente o del sitio si se trata de una factura no relacionada con un trabajo.
- Mensajes enviados manualmente haciendo clic en el botón Imprimir/Correo electrónico/PDF.
- Mensajes enviados mediante notificaciones automáticas: Notificaciones por correo electrónico y mensajes de texto
En los detalles del trabajo podrás visualizar las notificaciones generadas por tus trabajos, y también los mensajes enviados manualmente:
