Synchroteam vous permet d'intégrer à vos rapports d'intervention des Cerfa ou des attestations d'entretien.
En dématérialisant un Cerfa et/ou une attestation, en les publiant comme bloc partagé et en les intégrant à un modèle de compte-rendu, le technicien, en remplissant son rapport d'intervention générera automatiquement un document légal.
Importer en tant que bloc partagé
Afin d'importer une attestation d'entretien ou un Cerfa comme bloc partagé, allez dans Configuration( (1) -> Modèles de Compte-rendu (2) -> Blocs Partagés (3).
Puis cliquez sur le bouton "Importer un modèle" (1) ->"Importation" (2).
Le Cerfa ou l'attestation est à présent publié(e) et peut être:
- ajouté(e) à un modèle de compte-rendu (voir ci-dessous)
- ou ajouté(e) par le technicien lors du remplissage de son rapport d'intervention (voir l'article Utiliser les blocs partagés répétables)
Notez que le nom de ces blocs partagés sont suivis d'un cadenas car leur contenu, contrairement aux autres blocs partagés, est non-modifiable.
Intégrer dans un modèle de compte-rendu
Afin de pouvoir rattacher un Cerfa ou une attestation d'entretien à vos rapports d'intervention, allez dans Configuration (1) -> Modèles de compte-rendu (2) puis vous avez la possibilité de :
- créer un nouveau modèle de compte-rendu contenant uniquement votre Cerfa/attestation. Pour se faire veuillez suivre les instructions dans l'article Personnaliser un modèle de Rapport d'intervention
- ou sélectionner un des modèles de compte-rendu auquel vous souhaitez rattacher votre Cerfa/attestation (3).
Sélectionnez votre Cerfa/attestation depuis le champ "+ Ajouter bloc partagé".
Enfin, vérifiez que votre modèle de compte-rendu est bien publié afin de pouvoir le sélectionner lors de la création de vos interventions.
En dématérialisant un Cerfa ou une attestation et en l'intégrant dans le chaîne de traitement de la solution Synchroteam, le technicien en remplissant son rapport de visite générera automatiquement un document légal, qui sera affiché en pleine page lorsque vous téléchargerez le rapport d'intervention au format PDF.
Notez que ce format n'est compatible qu'avec le modèle Synchroteam par défaut.
Si vous utilisez un modèle Word2pdf pour votre modèle de compte-rendu alors le bloc partagé du Cerfa ou de l'attestation ne reprendra pas son format spécifique, mais s'affichera comme toute autre catégorie ou bloc partagé.
