Synchroteam vous permet d’ajouter des pièces jointes (documentation, schéma, liens directs photos, etc…) et de les gérer via une bibliothèque. La taille maximale de chaque pièce jointe est de 2 Mo, seuls les fichiers de type pdf, doc, txt, xls ou image sont acceptés.

Ces pièces jointes peuvent être ensuite ajoutées à des clients, des sites, des équipements ou des interventions.

Cela permet au technicien de recevoir sur son mobile les documents que vous aurez jugé nécessaire pour la réalisation de son intervention.
Vous pouvez également choisir de mettre les pièces-jointes en privé afin que le technicien ou le client ne puisse pas y accéder.

La bibliothèque des pièces jointes

Accéder à la bibliothèque

Pour accéder à la bibliothèque des pièces jointes, cliquer sur « Configuration »(1) 

Puis vous cliquez sur « Pièces jointe » (2)  dans « Données ».

Vous arrivez sur la liste des pièces jointes existantes dans votre compte Synchroteam.

1.2 Ajouter une pièce jointe

Pour ajouter une pièce jointe, cliquer sur le bouton « Créer » ou sur « Ajouter un Lien direct».
Sélectionnez votre fichier ou collez le lien direct puis enregistrez.
Récuperez votre pièce jointe et celle-ci est automatiquement téléchargé dans votre espace Synchroteam.

1.3 Les fonctionnalités

Lorsque vous êtes dans la bibliothèque des pièces jointes, cliquez sur le bouton "Modifier" pour :

• Modifier le nom de la pièce jointe (1)

• Mettre la pièce jointe en privé pour qu'elle ne soit visible que par les administrateurs et gestionnaires (2)

• Remplacer le fichier ou le lien grâce aux boutons "Mise à jour" ou "Mettre à jour le lien "Direct" (3)

• Valider les modifications (4)

• Supprimer la pièce jointe (5)

• Annuler les modifications (6)

• Visualiser la pièce jointe en cliquant sur l'icône (7)

N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de sauvegarde pour valider vos modifications.

2. Ajouter des pièces jointes à un client / site / équipement / intervention

2.1 Ajouter une pièce jointe de la bibliothèque

Le fait d’avoir ajouté des pièces jointes dans votre bibliothèque vous permet ensuite de les joindre à des Clients, des Sites, des Equipements ou des Interventions.

Le principe d’ajout reste le même quelle que soit la catégorie dans laquelle vous ajoutez la pièce jointe.

Exemple : ajout d’une pièce jointe à un client.

Dans un premier temps, il vous faut aller dans le détail d’un client.



Puis vous cliquez sur « Ajouter ».



Vous repérez la pièce jointe que vous voulez ajouter et vous cliquez sur le bouton « Selectionner ».



La pièce jointe est alors visible pour votre client, compte tenu que la pièce jointe ne soit pas en privé.



Si vous souhaitez la supprimer, cliquer sur la croix rouge.



Puis de valider la suppression qui vous est demandée.

Ajouter une pièce jointe hors bibliothèque

Il est également possible d’ajouter une pièce jointe qui n’est pas présente dans la bibliothèque.

Pour ce faire, toujours avec un client pour l’exemple, cliquez sur le bouton « Ajouter ».



Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter un Lien Direct » pour insérer votre lien ou sur « Télécharger »afin d’aller chercher votre fichier puis cliquez sur le bouton « Ajouter ».



Et la pièce jointe est alors ajoutée à votre client.

Notez que vous pouvez également activer l'ajout des pièces jointes de vos clients via le Portail Client. Pour plus d'information veuillez vous référer à l'article "Activer /Désactiver les Options".